Sie können in Ihrem GoCardless-Dashboard bis zu drei Paar zusätzliche Informationen zu jedem Ihrer aktiven Kunden hinzufügen. Dies sind benutzerdefinierte Felder, die für benutzerdefinierte Referenzen, Kontonummern oder andere Informationen verwendet werden, mit denen Sie Ihre Kunden identifizieren und filtern können.
Um eine Referenz zu einem Kunden hinzuzufügen, klicken Sie zunächst auf Ihrer Kundenseite auf den Kunden und dann oben rechts auf die Schaltfläche Bearbeiten.
In dem sich öffnenden Fenster finden Sie die Benutzerdefinierten Felder unterhalb der E-Mail-Adresse des Kunden.
Wenn Sie in das linke Kästchen einen Haken setzen, wird der Bereich ausgeklappt, sodass Sie Ihre Referenz hinzufügen können.
Die Referenzen bestehen aus zwei Teilen: Name und Wert. Der Name ist die Bezeichnung für die Art der Referenz, die Sie hinzufügen möchten. Der Wert ist die tatsächliche Referenz, die Sie an den Kunden vergeben.
z. B. Name: Membership_Type, Wert: Gold Package.
Nach dem Hinzufügen Ihrer Referenz klicken Sie auf Kunde aktualisieren
Die Referenz erscheint dann unten im Detailbereich der Kundenseite.
Außerdem können Sie diese benutzerdefinierten Referenzen in Ihrer Kundenübersichtsseite anzeigen.
Sie können bis zu drei Paar Kundenreferenzen für jeden Kunden eingeben und diese auf der Kundenseite filtern. Dazu klicken Sie auf das Bleistiftsymbol rechts oben neben der Bezeichnung des benutzerdefinierten Felds. Es öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem Sie auswählen können.