Beim Hinzufügen von Kunden senden Sie eine Anfrage nach einer Genehmigung eines Lastschriftmandats an den Kunden.
Sehen Sie sich dazu unser Video an. Hier erklären wir, wie Sie einen Kunden in Ihrem Dashboard hinzufügen können, oder aber Sie lesen den folgenden Artikel.
Es gibt drei Möglichkeiten, Kunden hinzuzufügen:
Mit einem Link geben Sie Kunden die Möglichkeit, sich auf Ihrer Website, im Rahmen einer Newsletter-Kampagne oder anderen Online-Präsenz zu registrieren. Sie können diesen Link auch per E-Mail versenden.
Per E-Mail versenden Sie direkt von Ihrem Dashboard eine Genehmigungsanfrage und können Empfänger auch in Ihrem Dashboard nachverfolgen.
Mit einer CSV-Datei können Sie mehrere Kunden gleichzeitig über eine Vorlage hinzufügen, in der Sie Name, Unternehmen, E-Mail-Adresse und benutzerdefinierte Referenzen eintragen können.
LINK
1. Klicken Sie in der linken Menüleiste Ihres Dashboards auf Kunden.
2. Klicken Sie oben rechts auf Kunden hinzufügen.
3. Standardmäßig ist die Link-Option ausgewählt. Klicken Sie auf Kopieren, um den Link zu kopieren, und fügen Sie ihn dann an der gewünschten Stelle ein.
Wenn Sie Ihren Genehmigungslink in eine „Mit GoCardless zahlen“-Schaltfläche integrieren möchten, finden Sie HIER weitere Informationen.
Darüber hinaus stellen wir HIER auch einige Beispielvorlagen für E-Mails zur Verfügung, mit denen Sie diesen Link an Ihre Kunden versenden können.
1. Klicken Sie in der linken Menüleiste auf Kunden und dann auf Kunden hinzufügen.
2. Wählen Sie die E-Mail-Option, geben Sie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden ein (Sie können eine beliebige Anzahl an E-Mail-Adressen eingeben) und fügen Sie eine Nachricht dazu.
3. Wenn Sie Zu Zahlungsplan hinzufügen wählen, öffnet sich ein Dropdown-Menü. Hier können Sie auswählen, ob Kunden automatisch zu einem bestimmten Plan hinzugefügt werden sollen, wenn sie ihre Lastschrift genehmigen.
4. Die Erweiterten Optionen bieten zwei weitere Einstellungen.
a). Wenn Sie Kunde muss jede Zahlung genehmigen wählen, erhält der Kunde bei jeder Zahlung oder jedem Dauerauftrag eine E-Mail mit einer Schaltfläche, auf die er klicken muss, bevor die Zahlung verarbeitet werden kann.
b). Wählen Sie die Sprache für das Genehmigungsformular. (Standardmäßig ist das die Sprache, die durch Ihre IP-Adresse festgestellt wurde.)
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Kunden hinzufügen, um die E-Mails mit der Anfrage nach Genehmigung zu versenden.
1. Klicken Sie in der linken Menüleiste auf Kunden und dann auf Kunden hinzufügen.
2. Wählen Sie die Option CSV-Datei und klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.
3. Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel (oder einem ähnlichen Programm) und geben Sie die Daten des Kunden in die entsprechenden Spalten ein.
Eine der Optionen ermöglicht es Ihnen, die Sprache für Kundenbenachrichtigungen auszuwählen, welche automatisch von GoCardless verschickt werden. Um eine Sprache auszuwählen, geben Sie einfach die entsprechende Abkürzung in der Spalte customer.language in Ihrer Import-Vorlage ein.
Einzutragender Code | Sprache |
da | Dänisch |
de | Deutsch |
en | Englisch |
es | Spanisch |
fr | Französisch |
it | Italienisch |
nl | Niederländisch |
nb | Norwegisch (Bokmål) |
pt | Portugiesisch |
sl | Slowenisch |
sv | Schwedisch |
Bitte beachten Sie, dass diese Spalte optional ist. Wenn sie freigelassen wird, werden Benachrichtigungen automatisch auf Englisch verschickt.
Speichern Sie dann die Datei.
4. Gehen Sie zu Schritt 2 in der CSV-Datei-Option, klicken Sie auf Datei auswählen und laden Sie Ihre gespeicherte CSV-Datei hoch.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Kunden importieren.
6. Ihre CSV-Datei wird dann kurz geprüft, um zu gewährleisten, dass die Daten im korrekten Format für unser System eingegeben wurden.
7. Klicken Sie nach der Prüfung auf Einladungen senden, um die Genehmigungsanfragen an Ihre neu hinzugefügten Kunden zu senden, und bestätigen Sie dann.