Während der Massenänderung zu GoCardless müssen Sie mit unserem Import-Tool für die Massenänderung die Details der Lastschriftmandate Ihrer Bestandskunden in das GoCardless-Dashboard hochladen.
Sie müssen dafür 10 Schritte befolgen.
Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass Sie Chrome, Firefox oder IE 9+ als Internetbrowser verwenden.
Schritt 2. Melden Sie sich über diesen Link bei Ihrem GoCardless-Konto an und gehen Sie zum Bereich Importe.
Alternativ können Sie auch „manage.gocardless.com/imports“ in die Adressleiste eingeben und die Eingabetaste drücken.
Schritt 3. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Importieren und wählen Sie SEPA-Lastschriftmandate migrieren (EUR) aus.
Schritt 4. Klicken Sie im geöffneten Fenster auf Vorlage für SEPA-Lastschriftmandate herunterladen (CSV).
Schritt 5. Konvertieren Sie die CSV-Tabelle in Excel in ein Textformat. So gehen Sie dabei vor:
a). Klicken Sie links oben in der Tabelle auf den Pfeil, um alle Zellen zu markieren
b). Klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im markierten Bereich und wählen Sie Zellen formatieren.
c). Wählen Sie aus den Optionen in der linken Spalte Text und klicken Sie auf OK
Schritt 6. Fügen Sie Ihre Kundendaten in die CSV-Vorlage ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Eingabe.
HINWEIS: Sie müssen die Beispiel-Datenzeile in der CSV-Datei löschen, bevor Sie die Vorlage hochladen. Wählen Sie dazu die ganze Zeile, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Löschen“.
Schritt 7. Laden Sie die Vorlage über Schritt 3 im Fenster Bestehende Kunden-Lastschriftmandate migrieren hoch.
Schritt 8. Markieren Sie das Kästchen, um zu bestätigen, dass Sie die Massenänderung mit Ihrem bestehenden SEPA-Lastschriftanbieter vereinbart und Ihre Kunden über die Änderung informiert haben. Klicken Sie auf Import hochladen und überprüfen, um fortzufahren.
Schritt 9. Ihre CSV-Daten werden dann kurz überprüft. Bei Fehlern werden Sie mit dem folgenden Hinweis darüber informiert.
Ihnen werden Details zu den Fehlern und wo Sie sie unten finden, angezeigt.
Korrigieren Sie die Fehler, speichern Sie die CSV-Datei und wiederholen Sie den Upload.
Schritt 10. Teilen Sie uns mit, sobald Sie den Import abgeschlossen haben. Wir werden Sie dann mit den nächsten Schritten kontaktieren.
So geben Sie Kundendaten für die Massenänderung ein
Füllen Sie die CSV-Datei gemäß den Vorgaben in der Tabelle aus, um Fehler zu vermeiden.
In einigen Feldern in der Beispielzeile der CSV-Datei wird „(erforderlich)“ angezeigt, nachdem die Informationen in diese Zelle eingegeben wurden. Dies dient nur zu Beispielzwecken. Bei der Eingabe von Kundeninformationen werden hiermit Pflichtfelder gekennzeichnet.
Datenfelder und Beispiele:
SPALTE | DATEN | BEISPIEL |
---|---|---|
A | customer.given_name | Jean |
B | customer.family_name | Dupont |
C | customer.company_name | Jean's Shop |
D | customer.email | jean.dupont@example.com |
E | customer.address_line1 | Wohnung 12 (erforderlich) |
F | customer.address_line2 | 123 Imagination Lane |
G | customer.address_line3 | 7. Arrondissement |
H | customer.city | Paris (erforderlich) |
I | customer.postal_code | 75007 (erforderlich) |
J | customer.country_code | FR (erforderlich) |
K | bank_account.account_holder_name | Jean Dupont |
L | bank_account.iban | FR1420041010050500013M02607 |
M | amendment.original_mandate_reference | REFNMANDAT |
N | amendment.original_creditor_id | FR123OTHERBANK |
O | amendment.original_creditor_name | Bisheriger Lastschriftanbieter |
P | customer.metadata.custom_reference | JEAN441231 |
Q | customer.language | fr |
Weitere InformationenI
SPALTE | Informationen |
---|---|
A, B, C |
Geben Sie entweder den Vornamen des Kunden ODER den Firmennamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Familiennamen zu trennen, können Sie die Funktion Text in Spalten in Excel verwenden, um sie zu trennen. |
D | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit sie Benachrichtigungen zu ihren Zahlungen von GoCardless erhalten können. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. |
E, F, G, H, I, J | Geben Sie die Postanschrift Ihrer Kunden ein. Tragen Sie dafür jedes Adresselement in die entsprechende Spalte ein. (Hinweis: Die Spalten E, H, I und J sind Pflichtfelder) |
K | Der Name des Kontoinhabers muss nicht mit der Person oder dem Firmennamen übereinstimmen, daher ist ein eigenes Feld erforderlich. |
L | Die IBAN kann ohne Leerstellen eingegeben werden. Unser System akzeptiert beide Formate. |
M | Mandatsreferenz des Kunden |
N | Das ist Ihre Gläubiger-ID (GID), mit der die Zahlungen Ihrer Kunden verarbeitet werden. |
O | Der Name Ihres Lastschriftanbieters, z. B. Bank, Büro usw. |
P | (Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird Ihrem Kunden in Ihrem Dashboard hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. |
Q | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. |
Eingabe lokaler Bankdaten (statt IBAN)
Sie können Ihre Bankdaten auch in einem lokalen Format anstatt im IBAN-Format eingeben. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.