Für Dashboard-Benutzer ist die CSV-Methode zur gleichzeitigen Einholung mehrerer Einzugsermächtigungen unten näher beschriebene. Sie können alle kundenspezifischen Informationen gleichzeitig in Ihr GoCardless-Konto hochladen und im selben Vorgang die Einladungen zur Erteilung von Einzugsermächtigungen versenden. Zu den Informationen, die Sie hinzufügen können, gehören Name, bevorzugte Sprache für die E-Mail-Benachrichtigung und bis zu drei Referenzen.
Wenn Sie selbst keine Kundendetails hinzufügen möchten, ist die E-Mail-Option eventuell besser für Sie geeignet.
Ablauf
- Öffnen Sie Ihr Dashboard und klicken Sie auf Kunden
- Klicken Sie auf Kunden hinzufügen
- Wählen Sie die CSV-Option aus
- Klicken Sie unter Erster Schritt auf den Link Vorlage herunterladen
- Öffnen Sie die CSV-Vorlage und tragen Sie die Informationen Ihrer Kunden in die entsprechenden Spalten ein*
- Speichern Sie die fertig ausgefüllte CSV-Vorlage auf Ihrem Computer (oder einem anderen Gerät)
- Laden Sie in Ihrem Dashboard die ausgefüllte CSV-Datei hoch. Wählen Sie dafür im Fensters „Neuen Kunden hinzufügen“ unter Schritt zwei die Option Datei auswählen aus [CSV]
- Klicken Sie auf Kunden importieren
Ihr Upload wird jetzt überprüft und Sie werden über eventuelle Fehler informiert, damit Sie diese korrigieren und die Datei dann erneut hochladen können.
- Sobald Ihre Datei bestätigt wurde, klicken Sie auf Einladungen versenden
Eine E-Mail mit einer Genehmigungsanfrage wird an alle hinzugefügten Kunden verschickt. Ihre Datensätze werden dann in Ihrem Konto mit dem Status „ausstehend“ angelegt.
* Eingabe von Kundeninformationen in die CSV-Vorlage
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