In diesem Artikel erläutern wir, wie Sie detaillierte Informationen über Ihre Kunden anzeigen können.
1. Klicken Sie in der linken Menüleiste auf die Registerkarte Kunden, um Ihre Kundenseite zu öffnen.
Kunden werden jetzt in Aktiv, Inaktiv, und Ausstehend eingeteilt.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Kunden, um weitere Informationen zu diesem Kunden anzuzeigen.
Auf einer Kundenübersichtsseite können Sie Folgendes anzeigen:
- Das Datum, an dem der Kunde hinzugefügt wurde
- Die E-Mail-Adresse des Kunden
- Die Rechnungsadresse des Kunden
- Die Bankkonten, die der Kunde zur Zahlung verwendet
- Daueraufträge, die Sie für den Kunden eingerichtet haben
- Details zum Zahlungsverlauf des Kunden
3. Wenn Sie auf das Bankkonto des Kunden klicken, erscheinen weitere Details sowie der Status von Lastschriftmandaten, die Sie eingerichtet haben.
Weitere Informationen zu Lastschriftmandaten von Kunden erhalten Sie, wenn Sie auf ihre jeweilige Mandatsreferenz klicken
Weitere Informationen zu Kunden-Lastschriftmandaten.
Wie kann ich die E-Mail-Adresse eines Kunden ändern?
Um die E-Mail-Adresse eines Kunden zu ändern, klicken Sie in der linken Menüleiste auf die Registerkarte Kunden und dann auf den Namen des Kunden. Klicken Sie als Nächstes oben auf der Seite auf “Bearbeiten”.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die E-Mail-Adresse aktualisieren können. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie bitte auf 'Kunde aktualisieren'.