In diesem Artikel erläutern wir Ihnen, wie Sie Ihre Kundendaten als CSV-Datei herunterladen, sodass Sie die Informationen in einer Tabelle in Microsoft Excel oder einem ähnlichen Programm anzeigen können.
Die in diesem Artikel besprochenen Exportdaten beziehen sich auf Genehmigungen von Kunden und ihre entsprechenden Status und beinhalten keine Zahlungsdaten.
Zahlungsdaten Ihrer Kunden können Sie entweder auf der Zahlungsseite in Ihrem Dashboard oder – bei einzelnen Kunden – auf den entsprechenden Kontoseiten exportieren. Weitere Informationen zum Exportieren von Zahlungsdaten finden Sie hier.
In diesem Artikel finden Sie:
Informationen, die in Kundenexporten zur Verfügung stehen
- Kunden-ID
- Erstellungsdatum (Datum, an dem der Kunde die Genehmigung erteilt hat)
- E-Mail-Adresse
- Vorname
- Nachname
- Name des Unternehmens
- Adresse
- Sprache
- Status des Lastschriftmandats
- Metadaten (benutzerdefinierte Felder)
Achtung: Nicht alle Felder sind obligatorisch, daher sind manche Felder leer.
Wie Sie Kundendaten exportieren
1. Melden Sie sich bei Ihrem GoCardless-Dashboard an und gehen Sie zur Seite Kunden
2. Wählen Sie den Status der Kunden, die Sie exportieren möchten
Wählen Sie mithilfe dieser Filteroptionen den Datumsbereich, wann die Kunden erstellt wurden (d. h. zu Ihrem Dashboard hinzugefügt wurden, die Sie mit dem aktuellen Status exportieren möchten. Diese Status sind wie folgt aufgeschlüsselt:
- Aktiv – Kunden mit einem aktiven Lastschriftmandat, das bei Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation eingerichtet ist und so Zahlungen erstellen kann.
- Ausstehend – Kunden, die per E-Mail in Ihrem Dashboard eine Genehmigungsanfrage erhalten haben, sie jedoch noch nicht ausgeführt haben.
- Inaktiv – Kunden, die früher ein aktives Lastschriftmandat bei Ihnen hatten, dieses jedoch storniert haben.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export, um eine CSV-Datei Ihrer [gefilterten] Kundendaten herunterzuladen
Rechts unten auf dem Bildschirm erscheint ein Exportfenster, sodass Sie den Verlauf verfolgen können
Sobald der Download abgeschlossen ist, wird der Statuspunkt grün
4. Klicken Sie auf den CSV-Link, um die Daten auf Ihr Gerät herunterzuladen
5. Klicken Sie nach dem Download des Exports auf Verwerfen, um das Exportfenster zu schließen
Als Nächstes erläutern wir Ihnen, wie Sie Auszahlungsinformationen exportieren können.