Este artículo te explicará el proceso para completar una importación masiva de mandatos para el esquema SEPA de domiciliación bancaria.
Nota: La herramienta de importación masiva de mandatos se puede usar con los navegadores Chrome, Firefox y IE 9+. Es necesario usar uno de estos navegadores para poder completar el proceso.
1. Entra a tu cuenta de GoCardless a través de este link para llegar a la página de importación masiva.
2. Dale clic en el botón azul que dice Migrate Existing Mandates en la parte superior derecha de la página y selecciona Migrate SEPA mandates (EUR).
3. En la ventana que se abrirá, dale clic donde dice Download template for SEPA mandates (CSV) es el paso número 1.
4. Convierte la planilla CSV al formato 'Text' en Excel
Para hacer esto…
a.) Dale clic en la flecha en la parte superior izquierda de la planilla para seleccionar todas las celdas.
b.) Dale clic con el botón derecho en cualquier parte dentro de la zona seleccionada y elige Format Cells….
c.) Selecciona Text de las opciones en la columna izquierda y dale clic en OK
5. Agrega los datos de tus clientes a la planilla CSV
Aprende cómo introducir los datos correctamente.
Nota: Es necesario borrar la fila de ejemplo en la planilla CSV antes de subirla. Para borrarla, selecciona la fila entera, dale clic derecho y selecciona 'delete'.
6. Sube la planilla en paso número 3 en la ventana de “Migrate existing customer mandates”
7. Selecciona la caja correspondiente para confirmar que tu proveedor de domiciliación bancaria está de acuerdo con la importación masiva y también que has avisado a tus clientes del cambio. Por favor ten en cuenta que esto es un requisito legal.
(Este es el caso para cualquier usuario que se está cambiando de 'Standard' a 'Plus' o 'Pro' y cualquier usuario que está cambiando su nombre registrado a su propio CID)
Cuando está listo, dale clic en Upload and review your import para proceder.
8. Los datos en la planilla CSV pasarán por un proceso corto de validación
a.) Si hay algún error, te avisará….
….y también verás los datos del error y dónde encontrarlos.
Una vez que hayas corregido los errores, guarda el archivo CSV y vuelve subirlo.
b.) Una vez que el proceso de validación termine sin errores puedes revisar los datos de los clientes en la sección que dice “Valid Rows” abajo.
9.) El responsable de tu cuenta en GoCardless recibirá un aviso cuando completes el proceso. Luego lo revisará, completará el paso final y te contactará para confirmar que la migración ha ido bien.
Cómo introducir los datos de tus clientes para la importación masiva correctamente.
Asegúrate de que completes la planilla de CSV de acuerdo con los requisitos en la tabla de abajo para evitar que recibes errores.
En algunos campos en la fila de ejemplo del CSV aparece “required” después de la información de la celda. Esto te muestra los campo obligatorios.
Campos de datos y ejemplos:
| COLUMNA | DATOS | EJEMPLO |
| A | cliente.primer_nombre | Miguel |
| B | cliente.apellido | Cervantes |
| C | cliente.nombre_de empresa | Tienda de Miguel |
| D | cliente.correo electrónico | miguel.cervantes@ejemplo.com |
| E | titular_de cuenta bancaria | Miguel Cervantes |
| F | IBAN_de cuenta bancaria | ES1420041010050500013M02607 |
| G | cambio.referencia_mandato_original | REFNMANDATE |
| H | cambio.CID_original | ES123OTROBANCO |
| I | cambio.nombre_acreedor_original | Provedor de DB actual |
| J | cliente.metadata.referencia_adicional | MIGUEL41849 |
Información útil para ayudarte a introducir los datos del cliente:
| COLUMNA | INFORMACION |
| A, B, C |
Introduce o el primer nombre del cliente y el apellido o el nombre de la empresa. Si tu proveedor anterior exportaba todos los nombres juntos, usa la funcionalidad en Excel 'text to columns' (texto en columnas) para separarlos. |
| D | Un correo electrónico válido es requerido para cada cliente para que reciban avisos de GoCardless sobre los cobros. Si piensas enviar tus propios avisos a tus clientes, por favor comunícate directamente con el responsable de tu cuenta en GoCardless para organizarlo. |
| E | El titular de la cuenta puede ser diferente al nombre del cliente o nombre de la empresa así que hay un campo distinto. |
| F | Puedes introducir el IBAN con o sin espacios, nuestro sistema acepta los dos formatos. |
| G | La referencia del mandato del cliente |
| H |
Este es el CID (Identificador de Acreedor) a través del cual se procesa los cobros de tus clientes. |
| I | El nombre de tu proveedor actual de domiciliación bancaria (ej. Banco, etc.) |
| J | (Opcional) – usa este campo para agregar información adicional al cliente si quieres. Esta información estará asignada a tu cliente y es posible buscarla en el panel de control. |
Introducir datos bancarios locales (en vez del IBAN)
Si necesitas introducir los datos bancarios de tu cliente en un formato local en lugar del IBAN, no hay problema. Para más información acerca de cómo hacerlo, por favor mira aquí.