No siempre es posible obtener la autorización de pago de tu cliente mediante un formulario en línea, o no es la manera en la que normalmente interactúas con tus clientes.
Para ayudarte a conseguir la autorización de tus clientes, también te ofrecemos opciones de autorización por teléfono o en papel (sujeto a disponibilidad regional).
Parte 1: Obtener la autorización del cliente
Autorización en papel
Los mandatos en papel son una alternativa fantástica al formulario de autorización en línea si tus clientes no tienen acceso o utilizan un ordenador u otro dispositivo electrónico cuyo acceso a Internet es insuficiente para utilizar tu formulario en línea.
Proceso para obtener la autorización con un mandato en papel
- Imprime el mandato en papel proporcionado por GoCardless
- Pide a tu cliente que rellene y firme el formulario de mandato
- Configura el cliente manualmente en tu cuenta de GoCardless
- Conserva una copia física o una versión escaneada del mandato en papel de tu cliente (si es necesario en tu esquema de pagos)
Autorización por teléfono
Puedes obtener la información de tus clientes por teléfono con una transcripción aprobada en la que te dan su autorización para configurar una domiciliación bancaria en su nombre. Esto es especialmente útil si estás hablando con tus clientes como parte de tu proceso de ventas o incorporación.
Proceso para obtener la autorización por teléfono
- Utiliza la transcripción proporcionada por GoCardless para obtener la información de tus clientes por teléfono.
- Configura el cliente manualmente en tu cuenta de GoCardless.
- Conserva una grabación de la autorización de tu cliente (si es necesario en tu esquema de pagos).
Parte 2: Configuración de tu cliente en GoCardless
Una vez que has obtenido la autorización de tu cliente, ya sea mediante un mandato en papel o por teléfono, el siguiente paso es crear su registro de cliente en tu cuenta de GoCardless. El método que utilices para hacerlo estará determinado por cómo has decidido utilizar GoCardless: mediante la integración con la API, una aplicación de un asociado o a través del panel de control de GoCardless.
Para configurar un cliente en GoCardless es necesario seguir estos tres pasos en este orden:
- Crea el registro de cliente
- Agrega la información de la cuenta bancaria del cliente
- Crea un mandato para esa cuenta bancaria
Consulta más información sobre cómo configurar un cliente a través de la API →
Aprende a crear un registro de cliente en tu panel de control de GoCardless →
Configuración de una autorización de cliente con una aplicación de un asociado Cómo configures la autorización de tu cliente dependerá de las funciones disponibles en la aplicación que estás usando. Alternativamente, puedes crear tu cliente directamente en tu cuenta de GoCardless siguiendo los pasos para crear un registro de cliente en tu panel de control de GoCardless y después emparejar el registro de GoCardless con la entrada de tu cliente en la aplicación de tu asociado. La guía del usuario de tu aplicación debería incluir más información sobre cómo emparejar a un cliente. |