Para migrar tus clientes de débito bancario existentes a GoCardless, debemos reproducir sus autorizaciones (mandatos) en nuestro sistema. Para ello, necesitamos sus datos.
Por motivos de privacidad y seguridad, no podemos obtener en tu nombre los datos personales de tus clientes de pagos anteriores. Como responsable del tratamiento de sus datos, deberás obtener esta información y cargarla en GoCardless para que podamos tenerlo todo a punto para activar a tus clientes. Así aseguraremos que su servicio y el ciclo de pago puedan continuar sin interrupciones y sin ninguna acción por su parte.
Información que necesitamos de los clientes
Los datos necesarios para configurar los mandatos de tus clientes en GoCardless dependerán de dónde se encuentren, o más específicamente, de dónde se encuentre su cuenta bancaria. Esto se debe a que los diferentes esquemas bancarios imponen sus propias reglas y normativas sobre qué información es necesaria para establecer una autorización de débito bancario en una cuenta bancaria de su país (o región) respectiva.
En todos los esquemas, es necesaria la información de la cuenta bancaria de tus clientes, junto con sus datos personales (como nombre completo o dirección de correo electrónico). Además de los campos obligatorios, se pueden agregar hasta tres pares de referencias (como identificadores de miembros o de facturación) a cada registro de cliente como metadatos al formatear los datos (en la columna custom.reference). |
Para facilitar las cosas, proporcionamos plantillas csv específicas por país (o región) que incluyen columnas para todos los datos que necesitamos de tus clientes en cada caso.
Estas plantillas se pueden descargar de la herramienta de importación que encontrarás en tu cuenta de GoCardless, una vez que tu responsable de Incorporación te haya dado acceso a la herramienta.
Nuestras plantillas te ayudan a garantizar que los datos de tus clientes se han formateado correctamente para que no haya retrasos al configurar sus autorizaciones. Al importar tu archivo csv de datos en GoCardless, el archivo se someterá a un proceso de validación. Si se produce algún error, se te informará al respecto para que puedas hacer las correcciones necesarias antes de volver a cargarlo.
Una vez que el archivo de datos de tu cliente pase el proceso de validación, las autorizaciones de tus clientes se podrán reproducir en GoCardless y sus registros correspondientes se crearán en tu cuenta.
Guía para preparar e importar los datos de tus clientes
Selecciona un país o una región de la tabla que aparece a continuación para obtener información de los datos de cliente necesarios y del formato de ejemplo. El país que selecciones debe coincidir con el país en el que se encuentra tu cliente (es decir, su cuenta bancaria).
Australia (BECS) | Nueva Zelanda (BECS NZ) |
Canadá (PAD) | Suecia (Autogiro) |
Dinamarca (Betalingsservice) | Reino Unido (Bacs) |
Eurozona (SEPA) | Estados Unidos de América (ACH) |