Como responsable del tratamiento de los datos de tus clientes, deberás obtener los datos que necesitamos para reproducir las autorizaciones de tus clientes (los mandatos). Quizá ya tengas acceso a los datos de tus clientes, pero en la mayoría de los casos deberás solicitarlo a tu procesador de pagos existente.
Los datos de tus clientes, una vez obtenidos, se deberán formatear en las columnas pertinentes en nuestras plantillas csv de migración de mandato. Debes utilizar la plantilla csv que corresponde al esquema de débito bancario (y a la divisa) en la que se cobran los pagos de tus clientes.
Nota: Tu responsable de Incorporación debe activar el acceso a la herramienta de importación antes de la fecha acordada para la migración de tu cliente (cambio en bloque). Si deseas obtener la plantilla csv antes, pídele que te la mande directamente. |
Sigue estos pasos para obtener las plantillas csv que necesitas para seguir con el proceso de cambio en bloque.
- Abre la sección Importaciones de tu panel de control; para ello puedes hacer clic aquí o navegar a manage.gocardless.com/imports
- Haz clic en Importar
- Selecciona la opción Migrar los mandatos de [esquema de débito bancario] (act.) de la lista.
- Haz clic en Descargar plantilla para mandatos [esquema de débito bancario] (CSV) en el paso 1.
Una vez que la descarga ha finalizado, abre el archivo para buscar las columnas de campos de datos obligatorios de tus clientes que debes agregar.
Deberás obtener los datos de tus clientes de tu procesador de pagos existente antes de que puedas realizar el paso siguiente. Te recomendamos que lo hagas lo antes posible. |
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