Hay varios métodos diferentes que puedes utilizar para buscar información de clientes o de pagos en tu panel de control, según la información que busques.
Antes de ver cómo buscar diferentes tipos de información en el panel de control, lo más útil sería aprender primero algunas funciones básicas de búsqueda que te pueden ayudar con esto.
Funciones de búsqueda
Comodín
La función de comodín te permite buscar parte de una consulta al añadir un asterisco al final del parámetro de búsqueda que utilices.
Ejemplo de búsqueda | Qué buscar | Cómo funciona |
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Estás buscando un cliente por su nombre de pila, pero no recuerdas si aparece como 'James' o 'Jamie'. | Jam* |
El símbolo * equivale a uno o más caracteres cualesquiera. Nota: Puedes utilizar el asterisco al final de una consulta, pero no al principio (p. ej., si buscas "James" con *es, no se devolverá ningún resultado). |
Negación
La función de negación te permite especificar exclusiones de un resultado de búsqueda.
Ejemplo de búsqueda | Qué buscar | Cómo funciona |
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Tienes configurados tres planes denominados Gold, plan Gold y servicio Gold. Solo quieres ver los clientes del plan Gold, pero la búsqueda de "Gold" devuelve los clientes de todos los planes. | Gold -plan -servicio | El operador - elimina cualquier resultado que incluya la consulta que lo sigue. En este ejemplo, al agregar las dos exclusiones, se eliminarán los resultados asociados a plan Gold y servicio Gold. |
O
El uso de esta función te permite buscar dos o más consultas distintas al mismo tiempo, básicamente al buscar una opción O la otra.
Ejemplo de búsqueda | Qué buscar | Cómo funciona |
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Estás buscando un cliente, pero no recuerdas si se inscribió con su nombre personal, James Smith, o el nombre de su empresa, Example Ltd. | James Smith | Example Ltd | El símbolo | actúa como una función o para buscar la consulta de cualquier lado del carácter "|" por separado y devolver la consulta que coincida correctamente con un resultado. |
Y
Con esta función puedes buscar varias consultas al mismo tiempo y obtener solo resultados que coincidan correctamente con todas las consultas combinadas. (Ten en cuenta que esto no es necesario cuando busques clientes con su nombre completo).
Ejemplo de búsqueda | Qué buscar | Cómo funciona |
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Quieres buscar todos los clientes asignados a dos planes específicos: Gold y Silver. | Gold + Silver | El carácter + funciona como una consulta y; solo devuelve los resultados que coinciden con las dos consultas. |
Frase específica
También puedes buscar una frase específica al ponerla entre comillas.
Ejemplo de búsqueda | Qué buscar | Cómo funciona |
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Quieres encontrar todos los pagos puntuales que has creado que incluyan la frase Plan de afiliación Gold. | "Plan de afiliación Gold" | Cualquier consulta incorporada entre las comillas se buscará como una coincidencia completa de la cadena de consulta completa. En este ejemplo, se devolvería cualquier resultado de "Plan de afiliación Gold", pero no devolvería ningún resultado que incluyera las mismas palabras pero en un orden diferente, como Afiliación de plan Gold. |
Parámetros de búsqueda
La siguiente sección describe los mejores parámetros y funciones de búsqueda que se pueden utilizar al realizar búsquedas comunes en el panel de control.
Recuerda que puedes utilizar las funciones anteriores con cualquiera de estos parámetros de búsqueda para definir aún más lo que buscas.
Buscar clientes
Puedes buscar clientes específicos mediante consultas relacionadas con su nombre, dirección de correo electrónico o detalles específicos de GoCardless, como los campos personalizados.
Tipo de búsqueda | Parámetro de búsqueda | Ejemplo |
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Nombre | Nombre | James |
Apellidos | Smith | |
Nombre completo | James Smith | |
Nombre de la empresa | Example Ltd | |
Correo electrónico | Correo electrónico completo | jamessmith@example.com |
Dominio del correo electrónico | example.com | |
Nombre de usuario del correo electrónico | jamessmith | |
Dirección postal | Nombre de la calle | Goswell Road |
Población/ciudad | Londres | |
Código postal | EC1V 7EN | |
Específico de GoCardless | Campos personalizados | JS001 |
Buscar pagos
Puedes buscar pagos específicos mediante cualquiera de los siguientes datos.
Parámetro de búsqueda | Ejemplo |
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Cantidad | 3,99 |
Fecha del cargo | 09.10.16 (DD/MM/AA) |
Cantidad y fecha | 3,99 09.10.16 o 09.10.16 3,99 |
Descripción del pago | Afiliación Gold |
Título del plan | Plan Gold (solo funciona si los pagos se han cobrado mediante el plan) |
Métodos de búsqueda avanzada
También puedes utilizar información específica de tu panel de control de GoCardless para navegar exactamente allí donde tengas que ir en tu panel de control mediante la barra de direcciones del navegador.
Clientes:
Puedes buscar tus clientes con este método si conoces su identificador de cliente de GoCardless o su identificador de mandato. Ejemplos:
https://manage.gocardless.com/customers/CU000123ABC4D5
https://manage.gocardless.com/mandates/MD000987ZYX6W5
Pagos:
Puedes encontrar un pago específico o un plan de pagos con este método si conoces el identificador de pago o el identificador del plan. Ejemplos:
https://manage.gocardless.com/payments/