Cuando añades a un nuevo cliente le estás enviando una solicitud para que acepte un mandato de domiciliación bancaria.
Es este nuestro vídeo que te mostramos los pasos a seguir para añadir a tus clientes a través del panel de control. Si prefieres puedes seguir leyendo el artículo.
Hay tres formas de añadir a tus clientes:
La primera opción te permitirá añadir a nuevos clientes a través de tu página web, mediante campaña de marketing (añadiendo un enlace en tu newsletter) o cualquier otro método online. Puedes también añadir el enlace en un email directo a tus clientes.
La segunda opción te permite enviar la solicitud de firma del mandato directamente desde tu panel de control. Esto te permitirá ver el estatus de quien ha firmado el mandato y quien no desde el mismo panel de control.
La opción de importación (CSV) te permite añadir a muchos clientes de golpe. Simplemente tendrás que añadir la información de tus clientes en un archivo CSV y subirlo a nuestros sistemas para pedirles que firmen el mandato.
ENLACE
1. Dale clic en Clientes en el menú al lado izquierdo de tu panel de control
2. Dale clic en Agregar clientes en la parte superior derecha de la página
3. Por defecto aparece la opción del enlace. Dale clic en Copiar para copiar el enlace y pegarlo en el lugar que quieras.
Si quieres incorporar el enlace dentro de un botón que dice “Pagar con GoCardless” por favor mira AQUÍ.
1. Dale clic en Clientes en el menú a la izquierda y luego en Agregar clientes.
2. Selecciona la opción de Correo electrónico e introduce los correos electrónicos de tus clientes (puedes introducir tantos como quieras) y agrega un mensaje que estará incluido en el email que van a recibir.
3. Si seleccionas Agregar al plan aparecerá un menú desplegable donde puedes elegir un plan y así tus clientes se agregarán automáticamente a este plan.
4. Opciones avanzadas te proporciona dos opciones adicionales
a.) La opción que dice Solicitar la aprobación del cliente para cada pago quiere decir que el cliente recibirá un email para cada cobro o subscripción que crees para él con un botón de aprobación. Entonces será necesario que aprueben el cobro para que lo podamos procesar.
b.) Selecciona el idioma para el formulario de autorización (por defecto estará en el idioma determinado por tu dirección IP).
5. Cuando ya está hecho, dale clic en Agregar clientes para enviar los emails para solicitar la autorización.
1. Dale clic en Clientes en el menú al lado izquierdo y luego en Agregar clientes.
2. Selecciona la opción de CSV y dale clic en el link que dice Descargar plantilla
3. Abre el archivo CSV en Excel (u otro programa parecido) e introduce los datos de tus clientes en las columnas correspondientes.
En el fichero CSV, tienes la opción de especificar el idioma en el que tus clientes recibirán las notificaciones por correo electrónico de GoCardless. Para elegir un idioma, simplemente escribe lo siguiente en la columna opcional customer.language de la plantilla:
Código para introducir en la plantilla | Idioma |
da | Danés |
de | Alemán |
en | Inglés |
es | Español |
fr | Francés |
it | Italiano |
nl | Holandés |
nb | Noruego |
pt | Portugués |
sl | Esloveno |
sv | Sueco |
Ten en cuenta que si esta columna se deja en blanco, las notificaciones se enviarán en inglés.
Una vez introducido, acuérdate de guardar el archivo.
4. Ve a Paso 2 en la opción de CSV agregar clientes y dale clic donde dice Choose file y sube el archivo que guardaste en tu ordenador.
5. Cuando ya esté hecho, dale clic en Importar clientes
6. El archivo CSV pasará por un proceso de validación para asegurarnos de que los datos hayan sido introducidos correctamente.
7. Una vez que esté validado, dale clic en Enviar invitaciones para enviar las solicitudes de autorización a los clientes que acabas de añadir y luego en confirmar.