Para los usuarios del panel de control, el método de solicitud de autorizaciones en bloque con archivo CSV que explicamos con más detalle abajo te permite cargar información específica de los clientes en tu cuenta de GoCardless en bloque y enviar varias solicitudes de autorización a la vez. Aquí puedes incluir datos como nombres, preferencia de idioma para las notificaciones por correo electrónico y hasta tres referencias.
Si no deseas agregar ningún dato de tus clientes por ti mismo, quizá prefieras usar la opción Correo electrónico.
Proceso
- Abre el panel de control y haz clic en Clientes
- Haz clic en Agregar clientes
- Selecciona la opción CSV.
- Haz clic en el enlace Descargar plantilla en la sección Primer paso.
- Abre la plantilla csv y agrega la información de tus clientes en las columnas correspondientes*.
- Guarda la plantilla csv rellenada en tu ordenador (o en otro dispositivo).
- En el panel de control, carga el csv rellenado mediante la opción Seleccionar archivo en la sección Segundo paso de la ventana "Agregar clientes nuevos" [CSV].
- Haga clic en Importar clientes.
El archivo cargado se validará. Te avisaremos si hay algún error, para que puedas rectificarlo y volver a cargar el archivo.
- Una vez que el archivo cargado haya sido validado, haz clic en Enviar invitaciones.
Se enviará un correo electrónico con la solicitud de autorización a todos los clientes agregados, y se crearán registros en tu cuenta con estado pendiente.
* Introducción de información del cliente en la plantilla csv
|