En este artículo vas a aprender cómo invitar a un nuevo cliente a inscribirse a un plan y cómo añadir a un cliente ya tiene un mandato firmado a un plan.
Puedes ver nuestro vídeo que te explica cómo invitar o añadir a un cliente a un plan o, si prefieres, puedes seguir leyendo este artículo. invitar
Es importante saber la diferencia entre invitar a un cliente a un plan y añadir a un cliente a un plan, ya que se usan en circunstancias diferentes.
Esta opción se usa para enviar una solicitud a un nuevo cliente que todavía no tiene un mandato activo de domiciliación bancaria contigo.
Al enviarle la invitación al plan, el cliente será automáticamente asignado al plan correspondiente una vez que llenen el formulario de autorización.
Para invitar a un cliente a un plan…
1. Dale clic en la pestaña de Planes en tu panel de control y luego en el plan al cual quieres invitar a tu cliente.
2. Dale clic en Invitar clientes en la esquina superior derecha de la página del plan.
3. En la ventana que se abrirá verás dos opciones para enviar el enlace a tus clientes
a.) La primera opción (que aparece por defecto) es a través de un enlace.
Puedes copiar el enlace y colocarlo en un botón en tu página web, enviarlo en un mensaje a través de nuestro propio email de la empresa o compartirlo en las redes sociales (también tenemos unos botones de “Pagar con GoCardless” que puedes usar).
b.) La segunda opción es de enviar el link a través de la opción Correo electrónico desde tu panel de control.
i.) Puedes colocar tantos correos como necesites y luego incluir un mensaje personalizado que aparecerá en el email que reciben.
ii.) En Opciones Avanzadas puedes configurar el plan para que requiera que el cliente apruebe los pagos antes de que empecemos a procesarlos. Tus clientes recibirán un email con un botón para aprobar el pago. También puedes elegir el idioma del email.
iii.) Una vez que hayas introducido toda la información, dale clic en Agregar clientes.
¡Ahora puedes ver el proceso!
Esta opción se usa para añadir a un cliente que ya tiene un mandato activo a un plan.
1. Dale clic en la pestaña de Clientes en el menú del panel de control y luego dale clic en el nombre del cliente.
2. Una vez que estés mirando la página específica del cliente, dale clic en Agregar al plan en la esquina superior derecha.
3. En la ventana que abrirá, selecciona el plan al cual te gustaría agregar este cliente a través del menú desplegable, y elige la fecha de cargo.
4. Cuando ya esté hecho, dale clic en Agregar cliente al plan en la parte inferior de la página.
¡Aquí puedes ver el proceso!
Descubre más sobre cómo cancelar un plan o cómo quitar a un solo cliente de un plan.