Una vez que hayas obtenido las plantillas csv correspondientes al país (o región) en el que se encuentran los clientes que deseas migrar a GoCardless, el siguiente paso es introducir sus datos con el formato correcto en el csv, listos para su importación.
Paso 1: Convierte la hoja de cálculo en formato csv en formato texto
Con Microsoft Excel:
- Abre la plantilla csv
- Haz clic en la flecha verde [◢ ] en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo para seleccionar todas las celdas
- Haz clic con el botón derecho en cualquier parte del área seleccionada y selecciona Formato de celdas...
- Selecciona Texto en las opciones de categoría
- Haz clic en Aceptar
Con Numbers (Mac):
- Abre la plantilla csv
- Selecciona la celda superior izquierda de la hoja de datos
- Pulsa mayúsculas+comando+[flecha derecha] para seleccionar todas las columnas de la hoja de cálculo
- Pulsa mayúsculas+comando+[flecha abajo] para seleccionar todas las filas de la hoja de cálculo
(Todas las celdas de la hoja de cálculo deberían estar seleccionadas)
- Haz clic en Celda en la barra lateral Formato
- Abre el menú desplegable Formato de datos y selecciona Texto
Paso 2: Introduce la información de tus clientes
Para ver los requisitos de datos y los ejemplos de formato, selecciona en esta tabla el país (o región) correspondiente a la ubicación de los clientes que vas a migrar a GoCardless.
Australia (BECS) | Eurozona (SEPA) | Reino Unido (Bacs) |
Canadá (PAD) | Nueva Zelanda (BECS NZ) | Estados Unidos de América (ACH) |
Dinamarca (Betalingsservice) | Suecia (Autogiro) |
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