En este artículo se explican los pasos para procesar un cambio en bloque de los mandatos de domiciliación bancaria de Bacs de tus clientes activos a GoCardless provenientes de otro proveedor de domiciliaciones bancarias.
IMPORTANTE: El proceso de cambio en bloque tarda entre cuatro y seis semanas en completarse. No podemos acortar este periodo de tiempo debido a restricciones externas.
Paso 1: Rellena el documento de cambio en bloque
El ejecutivo de tu cuenta de GoCardless te enviará por correo electrónico un documento de cambio en bloque para que lo rellenes y nos lo devuelvas.
Tendrás que imprimir el documento y firmarlo, y mandar una copia escaneada por correo electrónico al ejecutivo de tu cuenta.
El proceso de redacción del documento de cambio en bloque depende de cómo esté gestionado actualmente tu número de usuario del servicio (SUN). Haz clic aquí para obtener información adicional.
Si tienes alguna duda sobre cómo rellenar el documento de cambio en bloque, ponte en contacto con el ejecutivo de tu cuenta.
Paso 2: acordar una fecha para el cambio en bloque
Este punto se cierra con el ejecutivo de tu cuenta en función de tus requisitos, pero se programará para una fecha entre cuatro y seis semanas desde el inicio del proceso.
En esa fecha, tu proveedor actual de domiciliaciones bancarias cancelará los mandatos existentes de tus clientes y se activará en tu cuenta la opción para cargar los datos de tus clientes en el sistema de GoCardless (ve el paso 3).
Paso 3: notificar a tus clientes y confirmar
Debes informar a tus clientes por escrito sobre el cambio de proveedor antes de la fecha acordada para el cambio en bloque. Puedes hacerlo por correo postal o electrónico, y GoCardless te proporcionará una plantilla de mensaje que puedes usar si lo consideras oportuno.
Cuando hayas informado a todos tus clientes, confírmaselo a GoCardless.
Paso 4: enviar los datos de tus clientes
Nota: Antes de proceder con este paso, debes rellenar y aprobar el documento de cambio en bloque. De no ser así, la opción requerida no estará disponible en el panel de control.
En este paso se carga la información de tus clientes con una plantilla CSV. El ejecutivo de tu cuenta o el equipo de ayuda de GoCardless puede proporcionarte esta plantilla antes de la fecha del cambio en bloque, aunque también puedes obtenerla a través del panel de control de GoCardless una vez que hayas activado la capacidad de importación en tu cuenta.
Para revisar el proceso de carga de forma más detallada, consulta el artículo Importación de datos de cambio en bloque de Bacs.
Recuerda que si te surge alguna duda durante el proceso, el equipo de GoCardless está a tu disposición para ayudarte.
Información adicional
Si vas a realizar un cambio en bloque desde una oficina de FM en la que no posees ni mantienes un número de usuario del servicio (SUN) propio, tu oficina actual debe crear el documento de cambio en bloque. Tienes que ponerte en contacto con tu oficina cuando el representante de GoCardless te lo indique.