Cet article vous guidera dans le processus de transfert de mandats SEPA.
Remarque: l'outil d'import fonctionne sur Chrome, Firefox, et IE 9+. Vous devrez utiliser l'un de ces navigateurs pour compléter la procédure.
1. Connectez-vous sur votre compte GoCardless via ce lien pour ouvrir la zone d'importation.
2. Cliquez sur Importer en haut à droite de la page puis sélectionnez Migrer les mandats SEPA (EUR)
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Télécharger le modèle pour les mandats SEPA (CSV) dans l'étape 1
4. Convertissez le fichier CSV au format 'Text' dans Excel
Pour ce faire...
a). Cliquez sur la flèche en haut à gauche de la feuille de calcul pour sélectionnez toutes les cellules.
b). Clic-droit n'importe dans la zone sélectionnée et sélectionnez Formater Cellules...
c). Sélectionnez Text dans les options à gauche de la colonne et cliquez sur OK
5. Ajoutez les données de vos clients sur le modèle CSV
Comment entrez des données correctement?.
REMARQUE: Vous devrez effacer la ligne qui sert d'exemple dans votre csv avant de télécharger le modèle. Vous pouvez le faire en sélectionnant la ligne entière, puis clic droit et "effacer".
6. Téléchargez ce modèle dans l'étape 3 dans la fenêtre Migrer les mandats des clients existants
7. Confirmez que vous et votre prestataire avez convenu de cette migration et que vous avez informé vos clients de la modification en cochant la case correspondante.
Veuillez noter que c'est une mention légale.
Quand vous êtes prêt, cliquez sur Télécharger et vérifier les fichiers importés pour continuer
8. Les données csv passeront par une étape de validation.
Si il y'a des erreurs, vous en serez informé...
... avec un détail de l'erreur(s) ainsi qu'où les trouver.
Une fois les erreurs corrigées, sauvegardez votre fichier csv et téléchargez le de nouveau.
9. Votre chargé de compte recevra un e-mail de notification à ce sujet. Il vérifiera votre import puis finalisera la migration
Comment entrer les données clients
Assurez-vous de compléter le modèle CSV selon les exigences du tableau ci-dessous pour éviter les erreurs.
Certains champs de la ligne d'exemple dans le csv incluent "(required)" après l'information saisie dans cette cellule. Ceci est uniquement à des fins d'exemple, mais est utilisé pour identifier le champ comme obligatoire lorsque vous entrez des informations sur les clients.
Champs de données et exemples:
| COLUMN | DATA | EXAMPLE |
| A | customer.given_name | Jean |
| B | customer.family_name | Dupont |
| C | customer.company_name | Jean's Shop |
| D | customer.email | jean.dupont@example.com |
| E | bank_account.account_holder_name | Jean Dupont |
| F | bank_account.iban | FR1420041010050500013M02607 |
| G | amendment.original_mandate_reference | REFNMANDATE |
| H | amendment.original_creditor_id | FR123OTHERBANK |
| I | amendment.original_creditor_name | Existing DD Provider |
| J | customer.metadata.custom_reference | JEAN441231 |
Informations utiles pour vous aider à saisir les informations sur les clients:
Entrez les informations bancaires locaux (au lieu de l'IBAN)
Si vous devez entrer les informations bancaires de vos clients au format local plutôt que l'IBAN, vous pouvez le faire. Pour plus d'informations, cliquez ici!