Dans cet article, nous vous expliquerons ce qu'est un mandat restreint, comment le configurer et savoir si un client a un mandat restreint ou non.
Un mandat restreint est créé lors de la sélection de l'option 'Le client doit approuver chaque paiement'. Cette option est disponible:
- Dans Options avancées lors de l'ajout d'un client par E-mail via le bouton Ajouter des clients
- Lors de la création d'un lien de paiement
- Quand vous invitez ou ajoutez un client à un plan l'option E-mail
Voici un exemple quand vous ajoutez le client par e-mail
Qu'est-ce qu'un mandat restreint?
Les mandats restreints exigent que les clients approuvent tous les paiements et les abonnements futurs. Ils sont une excellente façon de fournir une assurance supplémentaire aux clients.
Les clients recevront un mail avec un bouton "Approuver le paiement", sur lequel ils doivent cliquer avant que le paiement ou l'abonnement ne soit traité.
Comment savoir si un client a un mandat restreint?
a). Vérification des détails du mandat d'un client
1. Accédez à la page du client dans votre tableau de bord
2. Cliquez sur leur compte bancaire
3. Cliquez ensuite sur la référence du mandat
4. Cliquez maintenant sur la page des détails du mandat, vous trouverez le champ les paiements doivent être approuvés
Si il y'a marqué "Vrai", le client devra donc autoriser chaque paiement et nouvel abonnement que vous créez pour eux.
b). Lors de la création d'un nouveau paiement ou d'un abonnement pour un client
Vous serez informé lorsqu'un client doit autoriser un paiement sur la fenêtre qui s'ouvrira.
Un point d'état gris sera visible à côté du paiement ou de l'abonnement sur la page d'aperçu du client jusqu'à ce que le client l'autorise.
Cela peut également être confirmé sur la page des détails du paiement (accessible en cliquant sur le paiement).
Remarque: La date de prélèvement spécifiée est la date de prélèvement actuelle si le client devait approuver le paiement ou l'abonnement au moment de la création du paiement.
Une fois que le client autorise le paiement (en cliquant sur le bouton ci-dessous), le traitement du paiement commencera donc.
Le paiement passera ensuite au statut de "Soumission en attente" et sera précédé d'un point d'état jaune.
Comme vous pouvez le voir, l'historique du paiement a été mis à jour pour indiquer "Approuvé par le client"; donc le client a autorisé le paiement.