Il existe un certain nombre de méthodes différentes que vous pouvez utiliser pour rechercher des informations sur le client et / ou le paiement dans votre tableau de bord, selon les informations que vous recherchez.
Avant de regarder comment rechercher différents types d'informations dans le tableau de bord, il est d'abord utile d'apprendre quelques fonctions de recherche de base qui peuvent vous aider.
Fonctions de recherche
Joker
La fonction joker vous permet de rechercher une partie d'une requête en ajoutant une astérisque à la fin du paramètre de recherche que vous utilisez.
Exemple de recherche | Ce que vous chercheriez | Comment ça marche |
Vous cherchez un client par son prénom mais vous ne vous souvenez pas si il est listé comme "James" ou "Jamie" | Jam* |
Le symbole * représente un ou plus des caractères manquants. Remarque: vous pouvez utiliser l'astérisque à la fin de chaque requête mais pas au début. (ie chercher Jamie en utilisant *es n'aboutira à aucun résultat). |
L'exclusion
La fonction de l'exclusion vous permet de préciser une exclusion de votre recherche.
Exemple de recherche | Ce que vous chercheriez | Comment ça marche |
Vous avez trois plans appelé Gold, Gold Plan et Gold Service. Vous ne souhaitez que voir les clients du Gold Plan mais en recherchant "Gold" vous trouvez tous les clients affectés à ces plans. | Gold -plan -service | Le - permet de retirer tous les résultats qui inclut la requête qui le suit. Dans ce cas, ajouter les deux exclusions enlèvera tous les résultats associés à Gold plan et Gold service |
Ou
Utiliser cette fonction vous permet de rechercher deux ou plus de requêtes en même temps, cherchant si ou ça.
Exemple de recherche | Ce que vous chercheriez | Comment ça marche |
Vous cherchez un client mais ne vous souvenez pas si il s'est inscrit utilisant son propre nom James Smith ou le nom de son entreprise Exemple SARL. | James Smith|Exemple SARL | Le | sert de fonction ou pour chercher les deux coté de la requête séparément et retourner la requête qui correspond à un résultat. |
Et
En utilisant cette fonction, vous pouvez rechercher plusieurs requête à la fois pour seulement avoir un résultat qui correspond à toutes les requêtes combinées. (Ceci n'est pas nécessaire quand vous rechercher un client en utilisant son nom et prénom).
Exemple de recherche | Ce que vous chercheriez | Comment ça marche |
Vous voulez trouver tous vos clients affectés à deux plans précis: Gold et Silver | Gold + Silver | La fonction + est utilisé en tant que "et" et permet de trouver les résultats qui correspondent aux deux requêtes. |
Phrase spécifique
Vous pouvez également recherche une phrase spécifique en la recherchant avec des guillemets.
Exemple de recherche | Ce que vous rechercheriez | Comment ça marche |
Vous souhaitez trouver tous les paiements ponctuels qui inclut la phrase Gold membership package. | "Gold membership package" | Toute la requête inclut dans les guillemets est recherché dans l'ordre exacte c.a.d cet exemple retournera tous les résultats incluant "Gold membership package" mais ne retournera pas de résultats incluant les mêmes mots dans un ordre différent comme Gold package membership. |
Paramètres de recherche
La catégorie suivante met en avant les meilleurs paramètres de recherche et les fonctions à utiliser quand vous effectuez une recherche sur le tableau de bord.
Rechercher des clients
Vous pouvez rechercher un client en utilisant leur nom, adresse mail ou les champs personnalisés.
Type de recherche | Paramètre de recherche | Exemple |
Nom | Prénom | James |
Nom De Famille | Smith | |
Nom complet | James Smith | |
Nom de la societé | Jim Gyms SARL | |
Email complet | jamessmith@jimsgym.com | |
Domaine de l'email | jimgym.com | |
Nom d'utilisateur de l'email | jamessmith |
Rechercher des paiements
Vous pouvez rechercher des paiements en utilisant les informations suivantes.
Paramètre de recherche | Exemple |
Montant | 3.99 |
Date de prélèvement | 09.10.16 |
Montant et date | 3.99 09.10.16 ou 09.10.16 3.99 |
Description du paiement | Gold membership |
Nom du Plan | Gold plan (fonctionne seulement si les paiements collecté sont sous ce plan) |
Méthode de recherche avancée
Vous pouvez également utiliser des informations spécifiques au tableau de bord GoCardless pour aller exactement où vous voulez en utilisant l'adresse url de votre navigateur.
Clients:
Vous pouvez trouver vos clients en utilisant cette méthode si vous connaissez leur référence client ou leur référence de mandat. Exemples:
https://manage.gocardless.com/customers/CU000123ABC4D5
https://manage.gocardless.com/mandates/MD000987ZYX6W5
Paiements:
Vous pouvez trouver un paiement spécifique ou un plan en utilisant cette méthode si vous connaissez la référence de paiement ou du plan. Exemples:
https://manage.gocardless.com/payments/