L'outil de soumission de paiements en masse fonctionne comme une application autonome et se trouve sur le lien suivant.
Utiliser l'outil d'importation
Vous pouvez accéder à l'outil d'importation de trois façons:
a) Ouvrir l'onglet Paiements de votre tableau de bord et cliquer sur le bouton Import en haut à droite
c) Cliquez sur vos Paramètres et puis Importations
Une fois que vous êtes sur la page Imports...
1) Cliquez sur Importer en haut à droite de la page
... et sélectionnez Créer des paiements en masse
2) Une fenêtre s'ouvrira pour créer des paiements en masse
Cliquez sur Télécharger le modèle
3) Vous pourrez voir le téléchargement du fichier csv à droite de votre écran. Le téléchargement sera complèté une fois que le statut deviendra vert.
Cliquez sur le lien csv pour télécharger le fichier sur votre ordinateur et ouvrez le tableur.
4) Une fois que vous ouvrez le tableur, vous verrez les données de vos clients actifs sur le fichier
Le tableur comprend les colonnes suivantes.
Veuillez noter que si le champ montre "Requires Input = No" dans le tableau suivant, vous ne devez pas ajouter ou modifier les données dans cette colonne.
LA COLONNE
|
TITRE DE LA COLONNE |
ACTION/ENTRÉE REQUISE |
A |
mandate.id |
Non |
B |
customer.id |
Non |
C |
customer.given_name |
Non |
D |
customer.family_name |
Non |
E |
customer.company_name |
Non |
F |
customer.email |
Non |
G |
payment.amount |
Non |
H |
payment.currency |
Non |
I |
payment.description |
Facultatif |
J |
payment.charge_date |
Facultatif |
K |
payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD |
Facultatif |
Champs optionnels:
Description (Colonne I): c'est la description du paiement qui sera inclut dans l'e-mail de notification.
Charge date (Colonne J): si vous ne choisissez une date de facturation, le système encaissera le paiement le plus tôt possible.
Le modèle CSV que vous recevez sera pré-rempli avec les noms de tous vos clients actifs (autorisés).
Vous pouvez ensuite entrer les descriptions de paiement, les montants et les dates de facturation pour vos clients, selon les besoins. Assurez-vous de suivre le format comme indiqué dans l'exemple en haut.
Si vous n'avez pas besoin de facturer un client sur cette liste, vous pouvez simplement laisser leur ligne vide.
Veuillez noter que vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux clients (non autorisés) à ce modèle. Si vous le faites, le fichier reviendra en erreur lorsque vous essayez de le télécharger vers votre tableau de bord.
5) Une fois que vous avez terminé le modèle et l'avez enregistré sur votre ordinateur, retournez dans l'application de téléchargement en masse.
Au deuxième étape, cliquez sur ‘Choose File’ et sélectionnez le modèle CSV enregistré avant de cliquer sur le bouton ‘Importer des paiements’.
6) Cliquez sur le bouton Importer des paiements.
S'il y a des erreurs dans le téléchargement, vous pourrez voir les détails des erreurs, y compris la ligne, pour que vous puissiez revenir sur votre modèle et faire les corrections nécessaires avant de le télécharger à nouveau. (Vous recevrez également un courriel pour vous informer lorsque le téléchargement sera terminé, y compris un lien pour afficher vos erreurs).
7) Une fois le modèle téléchargé et validé, vous verrez une confirmation.
Ici vous pouvez confirmer que les paiements crées sont valides par la section Lignes valides en bas.
8) Lorsque vous serez prêt à importer des paiements, cliquez sur le bouton Traiter les paiements.
N.B. S'il semble que le processus de validation prend plus de temps que prévu, essayez de cliquer sur le bouton actualiser de votre navigateur. Il se peut que la page n'ait pas été actualisée automatiquement.