Pour pouvoir migrer vers GoCardless vos clients existants qui règlent déjà par prélèvement bancaire, nous devons recréer leurs autorisations (mandats) dans notre système. Pour cela, nous aurons besoin de leurs informations.
Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, nous ne sommes pas en mesure d'agir en votre nom pour obtenir les données personnelles de vos clients auprès de votre ancien fournisseur de paiement. En tant que contrôleur de leurs données, vous devrez obtenir ces informations et les charger sur GoCardless afin que nous puissions ensuite associer vos clients et les rendre actifs. Ainsi, leur cycle de service et de paiement pourra se poursuivre sans interruption, et sans aucune action requise de leur part.
Informations clients requises
Les données requises pour mettre en place les mandats de vos clients sur GoCardless dépendront de l'endroit où ils se trouvent, ou plus précisément de l'endroit où se trouve leur compte bancaire. Ceci est dû au fait que les différents programmes de prélèvement bancaire imposent leurs propres règles et réglementations quant aux informations nécessaires pour mettre en place une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire dans leur pays (ou région).
Cependant, quel que soit le programme, le compte bancaire de vos clients, ainsi que leurs données personnelles (telles que le nom complet, l'adresse e-mail), seront systématiquement requis. En plus des champs obligatoires, jusqu'à 3 paires de références (telles que les identifiants de membre ou les identifiants de facturation) peuvent être ajoutées au registre de chaque client sous forme de métadonnées au moment du formatage des données (dans la colonne custom.reference). |
Pour simplifier les choses, nous mettons à votre disposition des modèles csv spécifiques à chaque pays (ou région), et qui comprennent des colonnes pour l'ensemble des données dont nous avons besoin pour vos clients dans chacun des cas.
Ces modèles peuvent être téléchargés à partir de l'outil d'importation de votre compte GoCardless dès que votre Responsable d'intégration aura rendu l'outil accessible.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l'accès aux modèles csv de changement en masse →
Nos modèles permettent de garantir que les données de vos clients sont correctement formatées afin qu'il n'y ait aucun retard dans la mise en place de leurs autorisations. Lorsque vous importez votre fichier de données csv dans GoCardless, le fichier passe automatiquement par un processus de validation. Si des erreurs sont détectées, vous en serez informé afin de pouvoir apporter les corrections nécessaires avant de recharger le fichier.
Une fois votre fichier validé, les autorisations de vos clients pourront être recréées dans GoCardless et les registres correspondants créés dans votre compte.
Guide pour la préparation et l'importation des données clients
Veuillez sélectionner un pays/une région dans le tableau ci-dessous afin d'obtenir davantage d'informations sur les données clients requises et un exemple de format. Le pays sélectionné doit correspondre à l'endroit où se trouve votre client (c'est-à-dire l'endroit où est domicilié son compte bancaire).
Australie (BECS) | Nouvelle Zélande (BECS NZ) |
Canada (DPA) | Suède (Autogiro) |
Danemark (Betalingsservice) | Royaume-Uni (Bacs) |
Zone euro (SEPA) | États-Unis d'Amérique (ACH) |