Notez que cet article ne s'applique qu'aux commerçants utilisant le forfait Pro. Si vous utilisez actuellement notre forfait Standard et que vous êtes intéressés par le forfait Pro, contactez-nous!
Dans cet article vous apprendrez à saisir les données de vos clients sur le tableau de bord après les avoir collectées par mandat papier où par téléphone en utilisant un script approuvé.
Si vous êtes intéressés par l'utilisation de l'une de ces méthodes mais n'avez pas encore ces fonctionnalités sur votre compte, cliquez ici pour savoir comment les mettre en place.
Saisir les données de vos clients sur le tableau de bord se fait en trois étapes:
1. Sélectionnez Clients dans le menu de votre tableau de bord
2. Cliquez sur le bouton vert Ajouter des clients
3. Sélectionnez Manuel parmi les options en haut de la fenêtre
4. Entrez les données requises pur le client
5. Cliquez sur Ajouter le client pour sauvegarder le client sur le tableau de bord
1. Sélectionnez Clients dans le menu de votre tableau de bord et cliquez sur le client pour ouvrir leur page individuelle
2. Cliquez sur le bouton vert Créer et sélectionnez Compte bancaire
3. Entrez les coordonnées bancaires de votre client
Si vous prélevez en GBP entrez le numéro de compte bancaire et le code banque du client, sinon entrez leur IBAN.
4. Cliquez sur Ajouter un compte bancaire
Vous devez rester sur la page du client après avoir ajouté son compte bancaire. A partir de là:
1. Cliquez sur le bouton vert Créer et sélectionnez Mandat
2. Assurez-vous de sélectionnez le bon compte bancaire
5. Cliquez sur Créer le mandat
Maintenant que votre client est actif, vous pouvez commencez à créer des paiements. Cliquez ici pour plus d'informations sur les différents types de paiements.