Pour les utilisateurs du tableau de bord, le mode de demande d'autorisation en masse CSV décrit plus en détail ci-dessous vous permet de charger en masse des informations spécifiques sur vos clients dans votre compte GoCardless. Vous pourrez ensuite envoyer des invitations d'autorisation à tous vos clients en une seule fois. Les informations que vous pouvez ajouter incluent les noms, la langue préférée pour les notifications par e-mail, et jusqu'à trois références.
Si vous ne souhaitez pas ajouter vous-même les informations de vos clients, vous pouvez opter pour les demandes par E-mail.
Procédure
- Ouvrez votre tableau de bord et cliquez sur Clients finaux
- Cliquez sur Ajouter des clients finaux
- Sélectionnez l'option CSV
- Cliquez sur le lien sous Première étape pour Télécharger le modèle
- Ouvrez le modèle csv et ajoutez les informations de vos clients dans les colonnes correspondantes*.
- Sauvegardez le modèle csv complété sur votre ordinateur (ou autre appareil)
- Depuis votre tableau de bord, chargez votre fichier csv complété via l'option choisir fichier à la Deuxième étape de la fenêtre « Ajouter un nouveau client final » [CSV]
- Cliquez sur Importer des clients
Votre chargement devra ensuite être validé. Vous serez informé si des erreurs sont détectées afin de pouvoir les rectifier avant de recharger le fichier.
- Une fois votre chargement validé, cliquez sur Envoyer des invitations
Un e-mail de demande d'autorisation sera envoyé à tous les clients finaux ajoutés, et leurs registres seront créés dans votre compte avec un statut en attente.
* Saisie des informations du client dans le modèle csv
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