Dans cet article, vous apprendrez à inviter un nouveau client à un plan et à ajouter un client existant à un plan.
Il est important de distinguer entre inviter les clients à un plan et les ajouter; ils sont utilisés dans des circonstances différentes.
Inviter des clients
Cette option permet d'envoyer une demande d'autorisation à un nouveau client qui n'a pas encore de mandat de prélèvements.
En envoyant au client une invitation au plan, il sera automatiquement affecté au plan correspondant une fois qu'il aura complété le formulaire d'autorisation en ligne.
Pour inviter les clients à un plan ...
1. Cliquez sur l'onglet Plans dans votre tableau de bord, puis sur le plan sur lequel vous souhaitez ajouter le client.
2. Cliquez sur Inviter des clients en haut à droite de la page du plan
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous verrez deux options pour fournir le lien du plan à vos clients.
a). La première option (affichée par défaut) s’effectue via Lien
Vous pouvez copier ce lien et l'ajouter dans un bouton de votre site Web ou campagne de mailing, l'envoyer à partir de votre propre adresse mail ou le partager via les réseaux sociaux. (Nous avons également des boutons Pay with GoCardless que vous pouvez utiliser).
b). La deuxième option consiste à envoyer le lien par E-mail à partir de votre tableau de bord.
i. Entrez autant d'adresses mail que vous souhaitez, puis ajoutez un message personnalisé qui sera inclus dans le mail qu'ils reçoivent.
ii. Grâce aux Options avancées, vous pouvez définir les options du plan et éventuellement exiger l’approbation du client avant chaque paiement. (Vos clients recevront un mail avec un bouton sur lequel ils devront cliquer pour accepter le paiement). Vous pouvez également définir la langue du mail.
iii. Une fois que vous avez entré toutes les informations, cliquez sur Ajouter des clients. Le plan va ensuite apparaitre dans la page de détails de votre client en tant qu'abonnement. Le client va recevoir une notification automatique pour l'informer de cette démarche.