Une fois que vous aurez obtenu le ou les modèles csv qui correspondent au pays (ou à la région) dans lequel se trouvent les clients que vous souhaitez migrer vers GoCardless, vous devrez saisir leurs informations correctement formatées dans le fichier csv avant de l'importer.
Étape 1 : convertissez la feuille de calcul csv au format Texte
Avec Microsoft Excel :
- Ouvrez le modèle csv
- Cliquez sur la flèche verte [◢ ] dans le coin supérieur gauche du tableur afin de sélectionner toutes les cellules
- Cliquez avec le bouton droit n’importe où dans la zone sélectionnée, puis sélectionnez Formater les cellules...
- Sélectionnez l'option Texte dans la liste
- Cliquez sur OK
Avec Numbers (mac) :
- Ouvrez le modèle csv
- Sélectionnez la cellule supérieure gauche du tableur
- Appuyez sur Shift+command+[flèche droite] pour sélectionner toutes les colonnes du tableur
- Appuyez sur Shift+command+[flèche vers le bas] pour sélectionner toutes les lignes du tableur
(Toutes les cellules devraient maintenant être sélectionnées)
- Cliquez sur Cellule dans la barre latérale Formater
- Ouvrez le menu déroulant Format des données et sélectionnez Texte
Étape 2 : saisissez les informations de vos clients
Pour consulter les exigences applicables aux données ainsi que des exemples de formatage, sélectionnez dans le tableau ci-dessous le pays (ou la région) dans lequel se trouvent les clients que vous faites migrer vers GoCardless.
Australie (BECS) | Zone euro (SEPA) | Royaume-Uni (Bacs) |
Canada (DPA) | Nouvelle Zélande (BECS NZ) | États-Unis d'Amérique (ACH) |
Danemark (Betalingsservice) | Suède (Autogiro) |
Prochaine étape : comment importer les données de vos clients pour validation →