In diesem Artikel erläutern wir, wie Sie einen regelmäßigen Dauerauftrag für einen einzelnen Kunden erstellen.
Sehen Sie sich dazu unser Video an. Hier erklären wir, wie Sie einen Dauerauftrag in Ihrem Dashboard einrichten können, oder aber Sie lesen den folgenden Artikel.
Wenn Sie einen regelmäßigen Zahlungsplan für einen einzelnen aktiven Kunden erstellen müssen, sollten Sie einen Dauerauftrag für ihn einrichten.
1. Suchen Sie den Kunden auf der Kundenseite Ihres Dashboards (oder nutzen Sie die Suchleiste oben) und klicken Sie auf den jeweiligen Namen, um die Übersichtsseite für den Kunden aufzurufen.
2. Klicken Sie oben rechts auf die blaue Schaltfläche Erstellen und wählen Sie Dauerauftrag.
Hinweis: Wenn Sie bei einem GoCardless Standard Konto angemeldet sind, erscheinen beim Klicken auf „Erstellen“ nur zwei Optionen.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten des Dauerauftrags eingeben können, den Sie für Ihren Kunden erstellen möchten.
3. Geben Sie den Namen und den Betrag des Dauerauftrags ein.
4. Wählen Sie die Häufigkeit, mit der der Dauerauftrag ausgeführt werden soll.
5. Wählen Sie das Startdatum, an dem die erste Zahlung des Kunden in Rechnung gestellt wird.
6. Wählen Sie den Zeitraum, in dem der Dauerauftrag ausgeführt werden soll.
Sie können zwischen „bis auf weiteres“ oder „für eine bestimmte Anzahl an Zahlungen“ auswählen. Bei der Auswahl der letzteren Option öffnet sich darunter ein Fenster, in dem Sie die Anzahl der Zahlungen des Dauerauftrags eintragen können, bevor er endet.
7. Darüber hinaus gibt es zwei Erweiterte Optionen. Sie können diese öffnen, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken.
Wie bei einmaligen Zahlungen wird das Fenster nach dem Klicken ausgeklappt und zwei weitere Optionen erscheinen.
Mit der ersten Option Lastschriftmandat können Sie wählen, welches Lastschriftmandat Sie verwenden möchten, sollte der Kunde mehr als ein Lastschriftmandat haben.
Bei der zweiten Option, Benutzerdefinierte Felder, können Sie weitere Informationen zum Dauerauftrag hinzufügen.
8. Klicken Sie auf Dauerauftrag erstellen.
Hier sehen Sie den Ablauf in Aktion.
Informationen zur Stornierung eines Dauerauftrags eines Kunden finden Sie in unserem Artikel HIER.