Si tienes clientes de débito bancario existentes, puedes migrar sus autorizaciones activas a GoCardless para que puedas seguir cobrando pagos de ellos, sin ninguna interrupción ni necesidad de volver a solicitar aprobación para ello.
Solo necesitas notificar a tus clientes el cambio de proveedor antes de cobrar su primer pago a través de GoCardless.
Cómo funciona
Aunque llamamos a este proceso migración de autorizaciones de cliente, el proceso de cambio en bloque implica cancelar las autorizaciones existentes de tus clientes (mandatos) a través de tu proveedor de pagos actual, y volver a configurarlas en GoCardless el mismo día. No es posible una transferencia de mandatos literal entre diferentes proveedores de pago. Como tal, tampoco es posible migrar las programaciones de pago de los clientes o las suscripciones junto con sus mandatos.
Una vez que ha finalizado la migración, en la fecha de cambio en bloque acordada, podrás configurar las programaciones de pago de tus clientes de nuevo en GoCardless.
Desglose de los pasos
El proceso de cambio en bloque se puede desglosar en los siguientes pasos:
- Crea y verifica tu cuenta de GoCardless
- Crea un ticket para solicitar acceso a la herramienta de importación de cambios en bloque
- Descarga la plantilla .csv de GoCardless
- Notifica a tus clientes los próximos cambios
- Formatea e introduce los datos de tus clientes en el archivo .csv
- Importa el archivo .csv en tu panel de control con la herramienta de importación de mandatos para crear los mandatos de tus clientes a través de GoCardless
- Cancela las autorizaciones/suscripciones existentes de tus clientes
- Empareja los nuevos mandatos de tus clientes con los registros de clientes en la aplicación de tu asociado (conectada)/tu integración (API)
- Configura las programaciones de pago de tus clientes a través de GoCardless
Aunque el proceso de cambio en bloque es similar en los esquemas de débito bancario, cada uno tiene sus propias reglas y matices. Para obtener información detallada sobre el proceso que deberás seguir, selecciona el país/región que coincide con el país o la región en la que se encuentran los clientes que estás migrando.
Australia (BECS) | Eurozona (SEPA) | Reino Unido (Bacs) |
Canadá (PAD) | Nueva Zelanda (BECS NZ) | Estados Unidos de América (ACH) |
Dinamarca (Betalingsservice) | Suecia (Autogiro) |
Para clientes que utilizan GoCardless a través de la integración directa con la API o la aplicación conectada:Emparejar los mandatos de clientes cambiados en bloque con los registros de cliente existente Si estás utilizando GoCardless mediante una integración con la API (por ejemplo, con tu plataforma de facturación/CRM) o una aplicación conectada, lo más probable es que ya tengas clientes configurados en ese otro sistema (junto con sus programaciones de facturación). Enlazar los mandatos de tus clientes en GoCardless con el registro de cliente en tu aplicación conectada o en la plataforma de facturación garantiza que sus pagos se puedan cobrar y conciliar automáticamente cuando llegue la fecha de vencimiento. La mayoría de aplicaciones conectadas enlazan los mandatos de tus clientes a los registros en esa aplicación utilizando la dirección de correo electrónico del cliente. (También se puede utilizar una referencia personalizada al cliente en la aplicación conectada, como un identificador de miembro, siempre y cuando esta referencia también esté vinculada a su mandato en el registro de cliente de GoCardless). Para las integraciones con la API, las referencias personalizadas se utilizan habitualmente como el medio para enlazar los registros de cliente con tus mandatos de GoCardless. Estas referencias se pueden agregar al preparar los datos de tus clientes en el archivo .csv utilizando la columna custom.reference. |