Incorporación básica

Configuración de tu cuenta

• Agregar cuentas de usuario adicionales
• Activar el inicio de sesión en dos pasos
• Selecciona las notificaciones de evento
• Guía sobre la verificación
• Cómo crear un token de acceso a la API de pruebas (solo usuarios de la API)

Pasar tus clientes a GoCardless

• Información general sobre el proceso de cambios en bloque
• Notificar a tus clientes el cambio de proveedor
• Preparación de los datos de tus clientes para un cambio en bloque

Personalización de la experiencia de cliente

• Guía sobre las páginas de pago personalizadas
• Guía sobre las notificaciones personalizadas
• Autorización mediante papel y teléfono

La experiencia del cliente alojado en GoCardless

• La experiencia de tus clientes

Cobro de pagos

• Entender el proceso de pagos
• Configuración de tu primera ejecución de pagos (API)
• Configuración de la ejecución de pagos (aplicación conectada)
• Configuración de la ejecución de pagos (panel de control)

Conciliación de desembolsos

• Conciliar tu primer pago
• Deducciones en los pagos (cargos)

Recursos útiles (usuarios del panel de control)

• Solicitar autorización del cliente por correo electrónico
• Enlaza a tus clientes directamente con tu formulario de autorización
• Solicitar autorizaciones de clientes en bloque

Recursos útiles (cambios en bloque)

• Cómo acceder a las plantillas csv para cambios en bloque
• Preparación del archivo csv para cambios en bloque
• Importación del archivo csv para cambios en bloque
• Requisitos de datos para la migración del cliente (mandato)