Solicitar autorizaciones de clientes en bloque
El método de solicitud de autorización mediante un archivo CSV te permite cargar la información de los clientes en tu cuenta de GoCardless en bloque y enviar las solicitudes de autorización a todos a la vez. La información que puedes añadir incluye nombres, idioma de las notificaciones por correo electrónico y hasta tres referencias.
Si no deseas agregar ningún dato de tus clientes por ti mismo, quizá prefieras usar la opción Correo electrónico.
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Abre el panel de control y haz clic en Clientes.
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Haz clic en Agregar clientes.
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Selecciona la opción CSV.
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Haz clic en el enlace en el primer paso para descargar la plantilla.
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Abre la plantilla csv y agrega la información de tus clientes en las columnas correspondientes*.
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Guarda la plantilla csv rellenada en tu ordenador (o en otro dispositivo).
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En el panel de control, carga el csv rellenado mediante la opción Seleccionar archivo en el segundo paso de la ventana "Agregar clientes nuevos" [CSV].
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Haz clic en Importar clientes.
Se validará el archivo cargado. Te avisaremos si hay algún error, para que puedas rectificarlo y volver a cargar el archivo. -
Una vez que el archivo cargado haya sido validado, haz clic en Enviar invitaciones.
Se enviará un correo electrónico con la solicitud de autorización a todos los clientes agregados, y se crearán registros en tu cuenta con estado pendiente.
*Introducción de información del cliente en la plantilla csv
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El único campo obligatorio es customer.email, el resto de campos son opcionales.
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El campo customer.language utiliza códigos de idioma de dos letras según la norma ISO 639-1, y se deben introducir en minúsculas. Si este campo se deja vacío, el idioma predeterminado será el inglés.
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Puedes agregar hasta tres referencias para clientes con los campos customer.metadata. Edita el texto en mayúsculas (todos los caracteres después de "customer.metadata") en el título del campo metadata para cambiar la categoría de referencia personalizada, p. ej., ‘customer.metadata.membership_type’.