Nuestra herramienta para la importación masiva de pagos (bulk submission tool) ahora se opera dentro del panel de control.
Mientras el proceso es básicamente igual a la herramienta que teníamos antes, existen algunos cambios pequeños para tener en cuenta:
1.) La herramienta ahora se encuentra en la sección de 'Importaciones' en el panel de control
- Aquí puedes encontrar también la funcionalidad de importar nuevos clientes de forma masiva. Las plantillas csv varían para cada una y entonces es muy important asegurarte de que descargues la planilla correcta para lo que vas a hacer.
2.) Si introduces una fecha, tiene que ser en el formato AAAA-MM-DD
- Si no introduces la fecha de esta forma, el documento csv. se validará correctamente pero es posible que aparezca un error cuando intentas procesar el archivo.
3.) Los títulos de las columnas dentro de la planilla de pagos se han cambiado un poco.
Ejemplo:
mandate_id se ha cambiado a mandate.id
El guión bajo se ha reemplazado por el punto.
Por favor ten en cuenta que es necesario descargar una nueva plantilla de importación antes de subirla al panel de control.
Cómo usar la herramienta de importación masiva de pagos
Puedes acceder la sección de importaciones en tu panel de control de dos formas:
a.) Abre la página de Pagos en tu panel de control y dale clic en el botón de Importar en la esquina superior a la derecha.
b.) Abre manage.gocardless.com/imports y entra a tu cuenta de GoCardless.
Una vez que estés en la página de Importaciones....
1.) Dale clic en el botón de Importar en la esquina superior a la derecha de tu pantalla.
....y selecciona Crear pagos en forma masiva
2.) Una ventana se abrirá para Crear pagos en forma masiva
Primero, dale clic en el link para Descargar plantilla
3.) Deberías ver que la plantilla csv empieza a descargar en la esquina inferior a la derecha de tu pantalla. Una vez que el documento se haya descargado el punto de estado se volverá verde.
4.) Una vez que hayas abierto la plantilla verás que ya aparece información en la plantilla para tus clientes activos.
La planilla tiene las siguientes columnas
Por favor, ten en cuenta que si el cambio muestra "Requires Input = No' en la tabla abajo, no deberías agregar o editar ningún dato en esa columna.
| COLUMNA | TÍTULO DE COLUMNA | REQUIERE ACCIÓN |
| A | mandate.id | No |
| B | customer.id | No |
| C | customer.given_name | No |
| D | customer.family_name | No |
| E | customer.company_name | No |
| F | customer.email | No |
| G | payment.amount | Yes |
| H | payment.currency | No |
| I | payment.description | Opcional |
| J | payment.charge_date | Opcional |
| K | payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD | Opcional |
Campos opcionales:
Description (Columna 1): Esto es la descripción del pago que se incluirá en la notificación que le enviamos al cliente.
Fecha de cargo (Columna J): Si no llenas este campo, el pago será cobrado lo antes posible. Si introduces una fecha de cargo, tiene que ser en el formato AAAA-MM-DD y tiene que ser una fecha por lo menos 3-4 días en el futuro. Para más información acerca de esto, por favor, mira nuestro artículo sobre plazos de pago.
Payment metadata (Columna K): Esto es un campo opcional para si lo quieras usar. Te deja agregar una referencia adicional a un pago específico y es solo visible en el panel de control (el cliente no lo ve).
Por favor, ten en cuenta que no es posible agregar clientes nuevos (inactivos) a la plantilla.
5.) Una vez que hayas agregado toda la información en la plantilla, guarda los cambios primero y luego súbelo en segundo paso en la ventana de Crear pagos en forma masiva.
6.) Dale clic en Importar pagos para empezar el proceso de subirlos (todavía no se envían los pagos).
Si hay algún error que en csv. que has subido, te informaremos en la página de Importaciones. Luego aparecerá un mensaje para decirte que necesitas corregir los errores y subir el archivo de nuevo.
7.) Una vez que el archivo ha sido validado de forma exitosa, verás un mensaje para confirmar en la página de Importaciones.
Aquí, puedes confirmar que los pagos que has creado para cada cliente son correctos a través de la sección de 'Filas válidas' en la parte inferior de la página.
8.) Cuando ya está hecho, dale clic en Procesar pagos.
Ahora si vas a la página de Pagos en tu panel de control a través del menu azul a la izquierda de la página, verás los pagos con un estado de 'pendiente de envío'.