Es posible crear pagos únicos para varios clientes en bloque mediante una importación CSV.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que:
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No puede añadir nuevos clientes o actualizar detalles de clientes existentes en el CSV de importación de pagos. La carga devolverá un error.
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Hay un límite de 100 caracteres por celda.
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Haz clic en Pagos.
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Selecciona Importar.
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Haz clic en Descargar plantilla.
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Una vez descargada, haz clic en el enlace azul del .csv en la ventana de exportación para abrirlo.
También recibirás un enlace por correo electrónico para descargar la exportación. -
Introduce la cantidad del pago, la descripción y las fechas* de cargo en las filas correspondientes de los clientes para los que desees crear pagos (columnas G, I y J). Nota: Hay un límite de 100 caracteres por celda.
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Guarda el archivo csv actualizado.
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Vuelve al panel de control y haz clic en Seleccionar archivo para cargar el csv que has guardado.
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Haz clic en Importar pagos.
Si se produce algún error en el archivo que has cargado, se marcará en la página Importaciones. Se te pedirá que corrijas los errores y que vuelvas a cargar el csv. -
Una vez que la carga se haya validado correctamente, verás una confirmación en la página Importaciones.
Aquí podrás confirmar que los pagos que has creado para cada entrada de cliente son correctos a través de la sección Filas válidas en la parte inferior. -
Cuando estés listo, haz clic en Procesar pagos.
Si navegas a la página Pagos del panel de control mediante el menú azul de la izquierda, verás que estos pagos tienen un estado de envío pendiente.
*Introducir fechas de cargo
La fecha de cargo debe seguir el formato AAAA-MM-DD.
Debes introducir una fecha que dé tiempo suficiente para procesar el cobro; esta fecha está determinada por los requisitos de fecha límite para el envío del pago y de notificación anticipada del esquema de pago aplicable en la región donde se encuentra el cliente.
Si deseas cobrar el pago lo antes posible, puedes dejar el campo payment.charge_date (columna J) vacío.
| COLUMNA | TÍTULO DE COLUMNA | REQUIERE ENTRADA/ACCIÓN |
|---|---|---|
|
A |
mandate.id |
No |
|
B |
customer.id |
No |
|
C |
customer.given_name |
No |
|
D |
customer.family_name |
No |
|
E |
customer.company_name |
No |
|
F |
customer.email |
No |
|
G |
payment.amount |
Sí |
|
H |
payment.currency |
No |
|
I |
payment.description |
Opcional |
|
J |
payment.charge_date |
Opcional |
|
K |
payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD |
Opcional |
Nota: La columna K "payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD" debe tener un nombre único.
Gestión de los acentos en la herramienta de Cargas en bloque
Si los datos de tus clientes contienen acentos u otros caracteres especiales, es posible que te encuentres con problemas cuando ejecutemos nuestras comprobaciones automatizadas.
Esto se debe a que los programas de hoja de cálculo como Excel no entienden por defecto los caracteres especiales del archivo, de modo que cuando guardas y vuelves a cargar el archivo, los caracteres especiales se dañan y los detalles ya no coinciden. El motivo de esto es que Excel no maneja correctamente lo que se denomina "codificación UTF-8".
En Excel en Windows, lo puedes solucionar con la herramienta "Importar archivo de texto" para abrir el archivo CSV.
En Mac, Excel no puede abrir de ninguna manera los archivos con codificación UTF-8. Tendrás que usar un programa de hoja de cálculo alternativo (por ejemplo, Numbers de Apple) o utilizar un editor de texto para editar el archivo CSV con cuidado.