Introduction
Pour un faible pourcentage (environ 0,52 %) de clients finaux, plusieurs signatures sont nécessaires pour terminer la mise en place de leur mandat de prélèvement. Ce document explique comment cette procédure peut être prise en charge via les pages de paiement hébergées GoCardless (flux de redirection) et des pages de paiement personnalisées.
Concevoir un flux de « mandat avec signature double » via le flux de redirection
Si plusieurs signatures sont requises pour mettre en place une autorisation de prélèvement, cette procédure peut être effectuée en utilisant les pages de paiement hébergées GoCardless. Voir la section Flux de redirection.
Lorsque les clients finaux entrent leurs informations, il leur suffit de cocher la case située en bas de la page qui indique « Plus d'une personne est requise pour autoriser les prélèvements ».
Après avoir confirmé leurs informations, ils reçoivent un e-mail leur permettant d'imprimer un formulaire de mandat qui doit être signé par tous les signataires concernés. Le mandat reste à l'état « pending_customer_approval » jusqu'à ce que la copie signée ait été chargée.
Le client final effectue la procédure ci-dessous :
- Imprimer le contrat papier – Il peut alors télécharger puis imprimer le formulaire de mandat.
- Le signer et le charger – Il devra ensuite faire signer le formulaire du mandat par tous les signataires concernés, le numériser ou le photographier puis le charger sur la page.
- Prévisualiser le document chargé, puis l'envoyer – Un aperçu du document qu'il a chargé sera affiché afin qu'il puisse vérifier qu'il a été chargé correctement. Le client final clique sur « Envoyer le contrat signé » pour terminer la mise en place du mandat.
- Une fois chargé, le mandat sera approuvé automatiquement.
Page permettant d'imprimer et de charger le formulaire avec signature double dans le flux de redirection
Notez que cette page est disponible pendant 60 jours. Ensuite, les administrateurs peuvent obtenir un nouveau lien depuis le tableau de bord.
Ils recevront également un e-mail avec un lien permettant de revenir sur cette page s'ils la ferment ou ont besoin d'y revenir plus tard.
Si le client final a coché cette option par erreur, il pourra également suivre le lien et ignorer la procédure de signature double.
Lorsque le formulaire a été chargé ou la procédure ignorée, un webhook customer_approval_granted ou customer_approval_skipped est envoyé, par ex.
Vous pouvez aussi vérifier le statut d'un mandat en envoyant une requête au point de terminaison Mandats.
Remplir et renvoyer des mandats avec signature double via des pages de paiement personnalisées
Si plusieurs signatures sont requises pour mettre en place une autorisation de prélèvement, cette procédure peut être effectuée en utilisant une page de paiement personnalisée.
Lorsque les clients finaux entrent leurs informations, il leur suffit de cocher la case située en bas de la page qui indique « Plus d'une personne est requise pour autoriser les prélèvements ». Un exemple d'écran est présenté ci-dessous :
En fonction de l'intégration, trois options peuvent être mises en œuvre dans la page de paiement personnalisée :
Option 1
- Le client final est renvoyé vers une page similaire à celle du flux de redirection
- Le client final télécharge et imprime le mandat
- Le client final charge ou renvoie par e-mail le mandat signé par les deux parties avec les détails du paiement
- Le mandataire d'un client final peut entrer les détails du paiement manuellement dans le tableau de bord GoCardless ou un système CRM connecté à GoCardless
Option 2
- Le client final est renvoyé vers une page sur laquelle il peut entrer les détails du paiement, qui sont stockés de façon sécurisée dans les serveurs d'intégration
- Les détails du paiement sont envoyés à GoCardless lorsque le client final charge ou envoie par e-mail la seconde signature
Option 3
- Un autre mode de paiement peut être proposé au client final par le biais d'une fenêtre indépendante, comme ci-dessous :