Eine Dauerauftragszahlung einrichten
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Dauerauftrag mit wiederkehrenden Zahlungen für einen bestehenden Kunden einzurichten:
Über den Button „Zahlung erstellen“
- Klicken Sie im Navigationsmenü links auf den Button Zahlung erstellen.
- Klicken Sie auf Dauerauftrag und dann auf Bestehende Kunden.
- Suchen Sie nach dem Kunden oder wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie Zu vorhandener Vorlage hinzufügen oder Neuen Dauerauftrag erstellen aus.
- Wenn Sie einen neuen Dauerauftrag erstellen möchten, geben Sie die Zahlungsbeschreibung und den Betrag ein.
- Wählen Sie im Feld Häufigkeit die Zahlungshäufigkeit aus.
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Legen Sie das Datum der ersten Abbuchung fest.
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Wählen Sie die Laufzeit des Dauerauftrags aus.
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Klicken Sie auf Dauerauftrag erstellen.
Über den Kundendatensatz
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Klicken Sie auf Kunden oder suchen Sie den gewünschten Kunden über die Suchleiste.
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Wählen Sie den Kunden aus.
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Klicken Sie auf Dauerauftrag.
- Wählen Sie Neuen Dauerauftrag erstellen aus.
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Geben Sie den Namen und den wiederkehrenden Betrag ein, der eingezogen werden soll.
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Wählen Sie im Feld Häufigkeit die Zahlungshäufigkeit aus.
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Legen Sie das Datum der ersten Abbuchung fest.
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Wählen Sie die Laufzeit des Dauerauftrags aus.
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Klicken Sie auf Dauerauftrag erstellen.
Der Dauerauftrag wird jetzt im entsprechenden Abschnitt des Kundendatensatzes angezeigt. Wenn ab jetzt eine Zahlung fällig wird, wird sie erstellt und im Abschnitt „Zahlungen“ des Kundendatensatzes sowie auf der Seite „Zahlungen“ Ihres Dashboards angezeigt.
Es gibt zwei optionale Erweiterte Optionen, die Sie hinzufügen können, bevor Sie auf Dauerauftrag erstellen klicken:
Nachdem Sie auf „Erweiterte Optionen“ geklickt haben, wird das Fenster erweitert und zeigt zwei zusätzliche Optionen an.
Mit der ersten Option, Lastschriftmandat, können Sie wählen, welches Lastschriftmandat Sie verwenden möchten, falls der Kunde mehr als eines hat.
Mit der zweiten Option, Benutzerdefinierte Felder, können Sie weitere Informationen zum Dauerauftrag hinzufügen.