Sie können über einen CSV-Import für mehrere bestehende Kunden gleichzeitig eine Einzelzahlung erstellen.
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass:
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Sie können keine neuen Kunden hinzufügen oder Details für bestehende Kunden in der CSV-Datei für den Zahlungsimport aktualisieren. Der Upload wird einen Fehler zurückgeben.
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Es gibt eine Zeichenbegrenzung von 100 Zeichen pro Zelle.
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Klicken Sie auf Zahlungen.
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Wählen Sie Importieren aus.
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Klicken Sie auf Vorlage herunterladen.
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Klicken Sie nach dem Herunterladen im Exportfenster auf den blauen .CSV-Link, um die Datei zu öffnen.
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Sie erhalten den Link zum Herunterladen des Exports ebenfalls per E-Mail.
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Geben Sie den Zahlungsbetrag, die Beschreibung und die Abbuchungsdaten* in die entsprechenden Zeilen der Kunden ein, für die Sie die Zahlungen erstellen möchten (Spalten G, I und J). Bitte beachten Sie: Es gibt eine Zeichenbegrenzung von 100 Zeichen pro Zelle.
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Speichern Sie die aktualisierte CSV-Datei.
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Kehren Sie zu Ihrem Dashboard zurück und klicken Sie auf Datei auswählen, um die gespeicherte CSV-Datei hochzuladen.
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Klicken Sie auf Zahlungen importieren.
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Enthält Ihre hochgeladene Datei Fehler, wird das auf der Seite „Importe“ angezeigt. Sie müssen dann die Fehler korrigieren und anschließend die CSV-Datei erneut hochladen.
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Nach der Validierung des Uploads erscheint auf der Seite „Importe“ eine Bestätigung.
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Im Bereich Gültige Zeilen am Ende können Sie überprüfen, ob die Zahlungen für die einzelnen Kundeneinträge korrekt erstellt wurden.
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Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Zahlungen verarbeiten.
Wenn Sie jetzt über das blaue Menü links in Ihrem Dashboard zur Zahlungsseite navigieren, sollten Sie diese Zahlungen mit dem Status „Ausstehende Einsendung“ sehen.
* Eingabe von Abbuchungsdaten
Das Abbuchungsdatum muss im Format JJJJ-MM-TT eingegeben werden.
Sie müssen ein Datum eingeben, das vor dem Einzug ausreichend Bearbeitungszeit ermöglicht. Das richtet sich nach den Fristen für die Vorabankündigung und Übermittlung, die für das Lastschriftschema im Wohnsitzland Ihrer Kunden gelten.
Wenn Sie die Zahlung so schnell wie möglich einziehen möchten, können Sie das Feld payment.charge_date (Spalte J) leer lassen.
| SPALTE | SPALTENÜBERSCHRIFT | ERFORDERT EINGABE/AKTION |
|---|---|---|
|
A |
mandate.id |
Nein |
|
B |
customer.id |
Nein |
|
C |
customer.given_name |
Nein |
|
D |
customer.family_name |
Nein |
|
E |
customer.company_name |
Nein |
|
F |
customer.email |
Nein |
|
G |
payment.amount |
Ja |
|
H |
payment.currency |
Nein |
|
I |
payment.description |
Optional |
|
J |
payment.charge_date |
Optional |
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K |
payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD |
Optional |
Bitte beachten Sie: Die Spalte K "payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD" muss einen eindeutigen Namen erhalten.
Umgang mit Akzenten im Sammel-Upload-Tool
Wenn die Daten Ihres Kunden Akzente oder andere Sonderzeichen enthalten, gibt die automatische Überprüfung möglicherweise einen Fehler aus.
Eine Tabellensoftware wie Excel kann diese Sonderzeichen nicht verarbeiten. Wenn Sie die Datei also speichern und wieder hochladen, werden die Sonderzeichen beschädigt und die Daten stimmen nicht mehr überein. Excel kann die „UTF-8-Kodierung“ nicht richtig umsetzen.
Sie können diesen Fehler in Excel auf Windows korrigieren, indem Sie das Tool „Textdatei importieren“ zum Öffnen der CSV-Datei verwenden
Unter Mac kann Excel keine UTF-8-verschlüsselten Dateien öffnen. Sie müssen eine andere Tabellensoftware verwenden (z. B. Numbers von Apple) oder die CSV-Datei mit einem Textbearbeitungsprogramm bearbeiten.