Hinzufügen oder Einladen von Kunden zu einem Plan

Es gibt zwei Möglichkeiten, neue Kunden zu einem Zahlungsplan einzuladen.

i). Einen Link zum Plan teilen
ii). Die Einladung per E-Mail an den Kunden senden

i). Planlink teilen

Mit dieser Methode können Sie den Link zu einem Plan direkt mit neuen Kunden teilen. Sie können ihn aber auch zu einer Website, einem Newsletter oder einer anderen Onlinepräsenz hinzufügen, damit er von mehreren Kunden genutzt werden kann.

1. Öffnen Sie Pläne.

2. Klicken Sie auf den aktiven Plan, zu dem Sie den/die Kunden einladen möchten.

3. Klicken Sie neben dem Link auf Kopieren.

   • Öffnen Sie nicht den Link und kopieren Sie ihn dann aus Ihrem Browser. Das würde Sicherheitsmechanismen auslösen und den Link ungültig machen.

4. Teilen Sie ihn über die von Ihnen gewählte Methode mit Ihrem/Ihren Kunden.

ii). Eine Plan-Einladung per E-Mail senden

Mit dieser Methode können Sie eine E-Mail mit einer Einladung an Ihren/Ihre Kunden senden, sich direkt über Ihr Dashboard bei Ihrem Zahlungsplan zu registrieren.

1. Öffnen Sie Pläne.

2. Klicken Sie auf den aktiven Plan, zu dem Sie den/die Kunden einladen möchten.

3. Wählen Sie E-Mail aus.

4. Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ein (Sie können eine oder mehrere E-Mail-Adressen eingeben).

5. Fügen Sie optional eine Nachricht hinzu, die in der E-Mail-Einladung erscheinen soll.

6. Klicken Sie auf Kunden hinzufügen.