Anzeigen von Kundeninformationen
Sie können detaillierte Informationen über Ihre Kunden im Dashboard aufrufen.
Auf der individuellen Seite eines Kunden sehen Sie Folgendes:
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Das Datum, an dem der Kunde hinzugefügt wurde
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Die E-Mail-Adresse des Kunden
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Die Rechnungsadresse des Kunden
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Die Bankkonten, die der Kunde zur Zahlung verwendet
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Daueraufträge, die Sie für den Kunden eingerichtet haben
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Details zum Zahlungsverlauf des Kunden
Informationen über Ihre Kunden ansehen
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Gehen Sie zunächst zur Kundenseite, indem Sie im linken Navigationsbereich auf Kunden klicken. Sie können die hier angezeigten Kunden nach aktiv, inaktiv und ausstehend filtern.
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Wenn Sie auf den Kundennamen klicken, öffnet sich die individuelle Seite des Kunden mit seinen spezifischen Informationen.
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Wenn Sie auf das Bankkonto des Kunden klicken, erscheinen weitere Details sowie der Status des Lastschriftmandats/der Lastschriftmandate des Kunden.
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Weitere Informationen zu Lastschriftmandaten von Kunden erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Mandatsreferenz klicken.