Anzeigen von Kundeninformationen
Sie können detaillierte Informationen über Ihre Kunden im Dashboard aufrufen.
Auf der individuellen Seite eines Kunden sehen Sie Folgendes:
- Das Datum, an dem der Kunde hinzugefügt wurde
- Die E-Mail-Adresse des Kunden
- Die Rechnungsadresse des Kunden
- Die Bankkonten, die der Kunde zur Zahlung verwendet
- Daueraufträge, die Sie für den Kunden eingerichtet haben
- Details zum Zahlungsverlauf des Kunden
Informationen über Ihre Kunden ansehen
- Gehen Sie zunächst zur Kundenseite, indem Sie im linken Navigationsbereich auf Kunden klicken. Sie können die hier angezeigten Kunden nach aktiv, inaktiv und ausstehend filtern.
- Wenn Sie auf den Kundennamen klicken, öffnet sich die individuelle Seite des Kunden mit seinen spezifischen Informationen.
- Wenn Sie auf das Bankkonto des Kunden klicken, erscheinen weitere Details sowie der Status des Lastschriftmandats/der Lastschriftmandate des Kunden.
- Weitere Informationen zu Lastschriftmandaten von Kunden erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Mandatsreferenz klicken.