- In den Erweiterten Optionen beim Hinzufügen eines Kunden per E-Mail über die Schaltfläche „Kunden hinzufügen“
- Beim Erstellen eines Paylinks
- Bei der Einladung eines Kunden zu einem Plan über die E-Mail-Option
Was ist ein eingeschränktes Lastschriftmandat?
Kunden erhalten eine E-Mail mit der Schaltfläche „Zahlung genehmigen“, auf die sie klicken müssen, bevor die Zahlung oder der Dauerauftrag verarbeitet wird.
So können Sie prüfen, ob ein Kunde über ein eingeschränktes Lastschriftmandat verfügt
a). Details zu einem Lastschriftmandat prüfen
1. Navigieren Sie zur Seite des Kunden in Ihrem Dashboard.
2. Klicken Sie auf das Bankkonto des Kunden ...
3. ... und dann auf die aktive Mandatsreferenz.
4. Auf der Detailseite des Lastschriftmandats sehen Sie das Feld „Zahlungen erfordern Genehmigung“.
Wenn dieses Feld „Wahr“ ist, muss der Kunde jede einmalige Zahlung und/oder jeden neuen Dauerauftrag genehmigen.
b). Beim Erstellen einer neuen Zahlung oder eines neuen Dauerauftrags für einen Kunden
Sie werden bei Bedarf im Fenster für die Zahlungserstellung benachrichtigt, wenn ein Kunde eine Zahlung genehmigen muss.
Neben der Zahlung/dem Dauerauftrag in der Übersichtsseite des Kunden erscheint ein grauer Punkt, bis der Kunde die Genehmigung erteilt.
Dies kann auch auf der Zahlungsdetailseite überprüft werden, indem Sie auf die Zahlung klicken.
Hinweis: Das angegebene Datum der Rechnungsstellung ist das aktuelle Datum der Rechnungsstellung, wenn der Kunde die Zahlung oder den Dauerauftrag zu diesem Zeitpunkt genehmigen würde.
Sobald der Kunde die Zahlung genehmigt (indem er auf die unten angezeigte Schaltfläche klickt), wird die Zahlung verarbeitet.
Die Zahlung wird dann mit dem Status „ausstehende Einsendung“ und einem gelben Punkt versehen.
Wie Sie sehen können, wurde der Zahlungsverlauf auf Kundengenehmigung gewährt gesetzt.