KI Fragen zu Ihrem Konto stellen

Was ist das?
So funktioniert es
Was kann ich fragen?
Beispielfragen zum Testen
Erste Schritte
Die Umgebung wechseln
Tipps für bessere Antworten
Datenschutz und Sicherheit
Fehlerbehebung
Fragen und Feedback

Was ist das?

Mit dem GoCardless MCP-Tool können Sie Ihr GoCardless-Konto mit KI-Assistenten wie Claude oder ChatGPT verbinden und in ihre agentenbasierten Workflows integrieren. Sie können damit Antworten in Echtzeit auf Fragen zu Zahlungen, Kunden und Auszahlungen erhalten. Einige Beispiele sind:

„Wie viel Geld habe ich im letzten Monat in Auszahlungen erhalten?“
„Zeig mir alle aktiven Daueraufträge für Kunde Y an.“
„Wurden diese Woche Lastschriftmandate storniert?“
„Warum ist Zahlung X fehlgeschlagen?“

Der KI-Assistent nutzt das MCP, um Ihr GoCardless-Konto direkt nach Antworten auf Ihre Fragen zu durchsuchen.

So funktioniert es

GoCardless verwendet eine Technologie namens „Model Context Protocol“ (MCP), die KI-Assistenten einen sicheren, strukturierten Zugriff auf Ihre Kontodaten gibt. Konkret bedeutet das:

Nur Lesezugriff. Die KI kann Informationen nur lesen und keine Änderungen an Ihrem Konto vornehmen. Sie kann keine Zahlungen erstellen, stornieren oder erneut anweisen und auch sonst keine Aktionen ausführen.
Sensible Daten bleiben vertraulich. Sensible Daten wie E-Mail-Adressen und Kontonummern werden automatisch maskiert, bevor die KI sie sehen kann.
Sichere Anmeldung. Nachdem Sie einen KI-Assistenten verbinden, wird in Ihrem Browser eine GoCardless-Anmeldeseite geöffnet. Nach der erfolgreichen Anmeldung kann der KI-Assistent Anfragen an Ihr Konto senden. Sie müssen keinerlei API-Schlüssel oder Passwörter mit der KI teilen.

Was kann ich fragen?

Das MCP ermöglicht den Lesezugriff auf sieben Bereiche Ihres GoCardless-Kontos:

Bereich	Abrufbare Informationen
Zahlungen	Den Zahlungsstatus prüfen, nach fehlgeschlagenen oder überfälligen Zahlungen suchen, bestimmte Zahlungen anhand einer ID suchen, nach Datumsbereich oder Währung filtern
Kunden	Kundendaten suchen, nachsehen, wann sie erstellt wurden, Ihre Kundenliste durchsuchen
Lastschriftmandate	Prüfen, ob ein Lastschriftmandat aktiv ist, nachsehen, welches Lastschriftschema verwendet wird (BACS, SEPA usw.), Lastschriftmandate nach Status suchen
Daueraufträge	Wiederkehrende Zahlungspläne, den Dauerauftragsstatus, Beträge und Intervalle ansehen
Auszahlungen	Nachsehen, wann welcher Betrag auf Ihr Bankkonto überwiesen wurde, nach Datum oder Währung filtern
Erstattungen	Rückerstattungsdetails ansehen und prüfen, zu welcher Zahlung eine Rückerstattung gehört
Events	Den Verlauf einer Zahlung oder eines Lastschriftmandats ansehen (z. B. wann sie/es eingereicht oder bestätigt wurde oder fehlgeschlagen ist).

Sie können das MCP auch als Leitfaden nutzen, um GoCardless über eine API zu integrieren.

Beispielfragen zum Testen

Zahlungen

„Warum ist meine letzte Zahlung fehlgeschlagen?“
„Zeige mir alle bestätigten Zahlungen ab März 2026“
„Wie lautet der Status von Zahlung PM01K44FZ685ZVKP4E6J9C3NPHJX?“
„Habe ich noch Zahlungen mit dem Status ‚Einreichung ausstehend‘?“

Auszahlungen und erhaltene Gelder

„Wie viel Geld habe ich im letzten Monat in Auszahlungen erhalten?“
„Wann habe ich meine letzte Auszahlung erhalten?“
„Zeig mir alle Auszahlungen in GBP aus diesem Quartal an“

Kunden und Lastschriftmandate

„Wie viele aktive Lastschriftmandate habe ich?“
„Zeige mir die Details für Kunden CU01KNVS3PYJVAC8ZEHKK8EBZW7K“
„Wurden in diesem Monat Lastschriftmandate storniert?“

Daueraufträge und Rückerstattungen

„Welche aktiven Daueraufträge hat Kunde CU01KNVS3PYJVAC8ZEHKK8EBZW7K?“
„Zeige mir die Rückerstattungen der letzten 30 Tage.“
„Gab es eine Rückerstattung für Zahlung PM01K44FZ685ZVKP4E6J9C3NPHJX?“

Erste Schritte

Um Ihr GoCardless-Konto mit dem KI-Assistenten Ihrer Wahl zu verbinden, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Claude (Browser/Desktop)

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Anpassen > Konnektoren > + > Konnektoren durchsuchen
Suchen Sie nach GoCardless und klicken Sie auf ＋ oder Verbinden.
In Ihrem Browser wird die Anmeldeseite für GoCardless geöffnet. Wählen Sie Ihre Umgebung aus und melden Sie sich an.
Sobald Sie angemeldet sind, ist auch Ihr KI-Assistent verbunden. Starten Sie einen neuen Chat und stellen Sie eine Frage zu Ihrem Konto.

Für Teams oder Unternehmen: Zunächst muss ein Eigentümer oder Haupteigentümer den Konnektor hinzufügen. Anschließend können auch die Teammitglieder zu Anpassen > Konnektoren navigieren und den KI-Assistenten verbinden.

ChatGPT

Voraussetzungen: Ein kostenpflichtiges Abonnement (Pro, Plus, Team oder Enterprise).

Gehen Sie zu Einstellungen > Apps > Erweiterte Einstellungen und aktivieren Sie den Entwicklermodus.
Klicken Sie auf App erstellen und fügen Sie einen benutzerdefinierten Konnektor mit der URL https://mcp.gocardless.com hinzu. Sie müssen das Kästchen neben Ich verstehe das und möchte fortfahren markieren und dann auf Erstellen klicken.
In Ihrem Browser wird die Anmeldeseite für GoCardless geöffnet. Wählen Sie Ihre Umgebung aus und melden Sie sich an.
Aktualisieren Sie die Seite. Auf der Registerkarte Deep Research unter Apps > Mehr verbinden und wenn Sie einen neuen Chat starten, wird der GoCardless-Konnektor jetzt als Quelle angezeigt (unter ＋ > … Mehr).

Claude Code

Öffnen Sie ein Terminal und führen Sie diesen Befehl aus: claude mcp add --transport http GoCardless https://mcp.gocardless.com

- Hinweis: Führen Sie den MCP-Installationsbefehl im Stammverzeichnis Ihres Projekts aus, um die Durchsuchbarkeit über verschiedene Tools hinweg zu gewährleisten.
Öffnen Sie Claude Code und geben Sie einen Prompt mit einer Frage zu Ihren Konten ein. Geben Sie ausdrücklich an, dass das GoCardless MCP verwendet werden soll (z. B. „Zeige mir mithilfe des GoCardless MCP meine fünf letzten Auszahlungen.“ Der KI-Assistent sollte Sie fragen, ob Sie sich authentifizieren möchten. Bejahen Sie die Frage.
In Ihrem Browser wird die Anmeldeseite für GoCardless geöffnet. Wählen Sie Ihre Umgebung aus und melden Sie sich an.
Sobald Sie angemeldet sind, ist auch Ihr KI-Assistent verbunden und Sie können beginnen, ihm Fragen zu Ihrem Konto zu stellen.
In Claude Code können Sie mit dem Befehl /mcp weitere Informationen über den Server erhalten.

Für Teams oder Unternehmen: Zunächst muss ein Eigentümer oder Haupteigentümer den Konnektor hinzufügen. Anschließend können auch die Teammitglieder den KI-Assistenten verbinden.

Anleitungen zur Verbindung mit integrierten Entwicklungsumgebungen (z. B. Cursor) finden Sie hier.

Das MCP trennen

Sie können den GoCardless-Zugriff für Ihren KI-Assistenten jederzeit beenden. Die genauen Schritte hängen von Ihrem KI-Assistenten ab. Im Allgemeinen müssen Sie das GoCardless MCP in Ihrem KI-Assistenten/LLM suchen. Wenn Sie es gefunden haben, sollte Ihnen eine Option zum Trennen der Verbindung angezeigt werden.

Falls das nicht funktioniert, melden Sie sich im GoCardless-Dashboard an und klicken Sie oben rechts auf Einstellungen > Verbundene Apps. Suchen Sie dann das GoCardless MCP und wählen Sie Zugriff widerrufen aus.

Die Umgebung wechseln

GoCardless hat zwei Umgebungen: Live für die Verarbeitung realer Zahlungen und Sandbox zum Testen und Erstellen von API-Integrationen. Die Umgebungen sind vollständig voneinander getrennt. Bei der Verbindung zum MCP müssen Sie die gewünschte Umgebung auswählen.

Wenn Sie Ihre Verbindung von Sandbox auf Live (oder umgekehrt) umstellen möchten, hängen die genauen Schritte von Ihrem verwendetem KI-Assistenten ab. Gehen Sie im Allgemeinen folgendermaßen vor:

Suchen Sie in Ihrem KI-Assistenten/LLM das GoCardless MCP.
Trennen Sie die Verbindung.
Stellen Sie die Verbindung erneut her, indem Sie die obenstehenden Schritte befolgen.
Sie lösen dadurch erneut den Anmeldevorgang aus, in dem Sie die andere Umgebung auswählen können.

Wenn Sie nicht wissen, mit welcher Umgebung Sie aktuell verbunden sind, fragen Sie einfach Ihren KI-Assistenten.

Tipps für bessere Antworten

Seien Sie spezifisch. Statt „Zeig mir Zahlungen“ geben Sie „Zeig mir alle fehlgeschlagenen Zahlungen ab März 2026“ ein. Je detaillierter Ihre Anfrage ist, desto genauer wird auch die Antwort.
Verwenden Sie IDs, wenn vorhanden. Wenn Sie die Zahlungs-, Kunden- oder Lastschriftmandats-ID (z. B. PM01K44FZ685ZVKP4E6J9C3NPHJX) kennen, geben Sie sie an, um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten.
Stellen Sie weitere Fragen. Sie können die Ergebnisse mit natürlicher Sprache weiter filtern. Zum Beispiel: „Zeig mir die fehlgeschlagenen Zahlungen dieser Woche“ gefolgt von „Was ist mit der ersten Zahlung passiert?“
Weisen Sie die KI an, GoCardless zu verwenden. Einige KI-Assistenten versuchen möglicherweise, im Internet zu suchen. Falls das passiert, beginnen Sie Ihre Frage mit „Verwende GoCardless, …“, um sie zu Ihren Kontodaten zu lenken.

Datenschutz und Sicherheit

Wir haben bei der Entwicklung dieser Integration höchsten Wert auf Datensicherheit gelegt.

Nur Lesezugriff. Ihr KI-Assistent kann nicht mehr tun, als Daten zu lesen. Er kann keine Änderungen an Ihrem Konto vornehmen.
Maskierung von personenbezogenen Daten. E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Postleitzahlen und Ausweisnummern von Kunden werden automatisch maskiert, bevor die KI sie sehen kann. Sie kann zudem niemals auf Bankkontodaten zugreifen.
Sichere Anmeldung. Die Authentifizierung erfolgt über das gleiche GoCardless-Anmeldeverfahren, das Sie bereits kennen. Die KI erhält keinen Zugriff auf API-Schlüssel oder Passwörter.

Hinweis zu den Datenschutzrichtlinien von KI-Anbietern

Chats mit Ihrem KI-Assistenten unterliegen den Datenschutzbestimmungen Ihres jeweiligen Anbieters. Wenn Sie kostenlose oder private Pläne verwenden, werden ihre Chats möglicherweise zum Training der KI verwendet. Lesen Sie zu Ihrem Schutz unbedingt die Datenschutzerklärung Ihres Anbieters und suchen Sie in Ihren Kontoeinstellungen nach Opt-out-Optionen. Sie benötigen in der Regel ein Enterprise- oder Business-Abonnement, damit Ihnen vertraglich zugesichert wird, dass Ihre Daten nicht zum Training verwendet werden und damit strengere Datenschutzrichtlinien gelten.

Fehlerbehebung

Meine KI beantwortet keine Fragen zu meinem Konto.

Stellen Sie sicher, dass das GoCardless MCP korrekt in Ihrem KI-Assistenten eingerichtet ist (siehe „Erste Schritte“ oben). Verwenden Sie in Ihrer Frage die Formulierung „Verwende GoCardless, …“. Sie stellen so sicher, dass die KI das MCP verwendet und nicht im Internet sucht.

Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich versuche, eine Verbindung herzustellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen kostenpflichtigen KI-Plan haben (kostenlose Angebote unterstützen in der Regel keine MCPs). Sollte das Problem weiterhin bestehen, versuchen Sie, das GoCardless MCP zu entfernen und wieder hinzuzufügen.

Die KI lieferte mir unerwartete oder falsche Antworten.

KI-Assistenten interpretieren Ihre Fragen und präsentieren Ihnen Kontodaten in natürlicher Sprache, was gelegentlich zu Missverständnissen führen kann. Wenn Ihnen etwas falsch erscheint, formulieren Sie Ihre Frage um, prüfen Sie die Berechnung manuell oder verifizieren Sie die Daten im GoCardless-Dashboard.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns hier.

Fragen und Feedback

Wenn Sie Fragen haben, Unterstützung benötigen oder Ideen haben, wie wir dieses Tool verbessern können, kontaktieren Sie uns gerne hier.