Exportieren von Kundeninformationen
In diesem Artikel erläutern wir Ihnen, wie Sie Ihre Kundendaten als CSV-Datei herunterladen, um sie in einer Tabelle in Microsoft Excel oder einem ähnlichen Programm zu öffnen. Im Referenzbereich finden Sie eine Liste der Daten von Daueraufträgen, die Sie exportieren können.Die in diesem Artikel behandelten Exportdaten beziehen sich auf Genehmigungen von Kunden und ihren jeweiligen Status. Sie beinhalten keine Zahlungsdaten.
Zahlungsdaten Ihrer Kunden können Sie entweder auf der Zahlungsseite in Ihrem Dashboard oder – bei einzelnen Kunden – auf den entsprechenden Kontoseiten exportieren. Weitere Informationen zum Exportieren von Zahlungsdaten finden Sie hier.
Kundendaten exportieren
1. Melden Sie sich in Ihrem GoCardless-Dashboard an und gehen Sie zur Seite Kunden
2. Wählen Sie den Status der Kunden aus, die Sie exportieren möchten.
Wählen Sie mithilfe dieser Filteroptionen den Datumsbereich, in dem die Kunden erstellt wurden (d. h. zu Ihrem Dashboard hinzugefügt wurden), die Sie zusammen mit dem aktuellen Status exportieren möchten. Diese Status sind wie folgt aufgeschlüsselt:
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Aktiv – Kunden mit einem aktiven Lastschriftmandat, das für Ihr Unternehmen/Ihre Organisation eingerichtet ist, sodass wir Zahlungen erstellen können.
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Ausstehend – Kunden, die per E-Mail in Ihrem Dashboard eine Genehmigungsanfrage erhalten haben, sie jedoch noch nicht beantwortet haben.
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Inaktiv – Kunden, die früher ein aktives Lastschriftmandat bei Ihnen hatten, dieses jedoch storniert haben.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren, um eine CSV-Datei Ihrer [gefilterten] Kundendaten herunterzuladen. Rechts unten auf dem Bildschirm erscheint ein Exportfenster, sodass Sie den Verlauf verfolgen können. Sobald der Download abgeschlossen ist, wird der Statuspunkt grün.
4. Klicken Sie auf den CSV-Link, um die Daten auf Ihr Gerät herunterzuladen.
5. Klicken Sie nach dem Download des Exports auf Verwerfen, um das Exportfenster zu schließen.