Massenänderung
Bevor Sie eine Massenänderung durchführen können, müssen Sie ein GoCardless-Konto erstellen und die Verifizierung durchlaufen.
Für die Übertragung Ihrer aktiven Autogiro-Lastschriftmandate von einem anderen Lastschriftanbieter zu GoCardless sind mehrere Schritte erforderlich.
Für Autogiro-Massenänderungen erstellt GoCardless neue Lastschriftmandate und fordert den Händler auf, die vorhandenen Lastschriftmandate beim vorherigen Anbieter zu stornieren. Sowohl die Kunden des Händlers als auch deren Bank/Bankgirot müssen jedoch vorab über diese Änderung informiert werden.
Diese Übertragung wird als Massenänderung bezeichnet.
Wichtig: Zahlungen/Daueraufträge können nicht von Ihrem bisherigen Anbieter an GoCardless übertragen werden. Nachdem Sie Ihre Kunden in Ihr GoCardless-Dashboard importiert haben, müssen Sie diese neu einrichten.
Wir empfehlen Ihnen, zunächst mit einem Mitarbeiter unseres Verkaufsteams (contactsales@gocardless.com) zu sprechen, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Ablauf der Massenänderung:
1. Teilen Sie uns mit, dass Sie bereit sind, mit der Massenänderung zu beginnen.
Sobald Sie bereit sind, mit der Massenänderung zu beginnen, teilen Sie das bitte unserem Support mit. Geben Sie neben der Anzahl der Kunden, die Sie per Massenänderung an GoCardless übertragen möchten, bitte auch die Einzugshäufigkeit und den durchschnittlichen Transaktionsbetrag an.
Wir stellen Ihnen dann eine E-Mail-Vorlage zur Verfügung, mit der Sie Ihre Kunden über den Anbieterwechsel informieren können.
2. Informieren Sie Ihre Kunden, dass Sie zu einem anderen Lastschriftanbieter wechseln.
Sie müssen alle Kunden benachrichtigen, deren Lastschriftmandate Sie an uns übertragen. Verwenden Sie dafür die Vorlage aus Schritt 1.
Sie müssen die Benachrichtigung mindestens 30 Tage vor der geplanten Massenänderung versenden. Das ist eine Regel des Autogiro-Lastschriftschemas
3. Bestätigen Sie GoCardless schriftlich, dass Sie Ihre Kunden benachrichtigt haben.
Senden Sie uns eine Antwort auf die E-Mail aus Schritt 1, in der Sie uns bestätigen, dass Sie alle Kunden informiert haben. Diese E-Mail muss folgende Informationen enthalten:
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Bestätigung, dass alle Kunden benachrichtigt wurden
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Eine Kopie aller Benachrichtigungs-E-Mails oder -briefe, die an Ihre Kunden gesendet wurden
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Die Telefonnummern und Adressen aller Kunden
4. Erstellen Sie ein Bankanschreiben und unterschreiben Sie es.
Sie müssen ein Bankanschreiben erstellen, unterschreiben und an GoCardless senden.
GoCardless unterschreibt dieses Schreiben dann ebenfalls und sendet es an Ihre Bank (die Bank des Händlers) und Bankgirot.
5. Laden Sie die Daten Ihrer bestehenden Kunden in Ihr GoCardless-Konto hoch.
Wir schalten für Sie unser Import-Tool zur Massenänderung frei und bestätigen Ihnen (1) die Frist, innerhalb der Sie den Import abschließen müssen, und (2) das Datum, bis zu dem wir die neuen Lastschriftmandate für Ihre Kunden in unserem System erstellen werden. Sie müssen die CSV-Importvorlage herunterladen, alle Kundendaten einfügen und die CSV-Datei dann wieder in Ihr GoCardless-Konto hochladen.
6. GoCardless verarbeitet die neuen Lastschriftmandate.
Wir überprüfen und genehmigen die von Ihnen hochgeladenen Daten und erstellen dann zu dem in Schritt 5 vereinbarten Termin neue Lastschriftmandate für Ihre Kunden. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie von uns eine Bestätigung.
7. Stornieren Sie die alten Lastschriftmandate Ihrer Kunden.
Sie müssen dafür sorgen, dass alle früheren Lastschriftmandate Ihrer Kunden gekündigt werden. Wenn Sie von einem anderen Anbieter zu GoCardless wechseln, muss dieser Anbieter die Kündigung für Sie vornehmen. Es ist empfehlenswert, diese Kündigung am selben Tag vorzunehmen, an dem die neuen Lastschriftmandate erstellt werden.
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | INFORMATIONEN |
|---|---|---|
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A, B, C |
customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. |
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D |
customer.email |
Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. |
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E |
customer.swedish_identity_number |
Personnummer |
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F |
bank_account.account_holder_name |
Der Name des Kontoinhabers muss nicht mit dem Namen der Person (z. B. inklusive zweiter Vorname) oder dem Unternehmensnahmen übereinstimmen, daher ist ein eigenes Feld erforderlich. |
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G |
bank_account.account_number |
Kontonummer |
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H |
bank_account.branch_code | Clearingnummer Beispiel: 500 |
|
I |
customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird Ihrem Kunden in Ihrem Dashboard hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. |
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J |
customer.language | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: sv |