Einrichten Ihres Kontos für GoCardless for Xero
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Öffnen Sie hier unsere GoCardless für Xero-Landingpage und klicken Sie auf Erste Schritte, um die Einrichtung zu starten.
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Klicken Sie auf Mit GoCardless verbinden.
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Geben Sie Ihre Angaben ein und klicken Sie anschließend auf Konto erstellen (oder auf Anmelden, wenn Sie bereits ein Konto haben).
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Wählen Sie entweder Mit Xero verbinden oder Xero-Konto erstellen aus. Falls Sie noch nicht in Ihrem Xero-Konto angemeldet sind, werden Sie jetzt darum gebeten.
Wenn Sie mehr als ein Konto haben (z. B. als Buchhalter oder alte Konten usw.), wird Ihnen eine Dropdown-Liste der verfügbaren Xero-Konten angezeigt. Auf der nächsten Seite haben Sie die Möglichkeit, das Konto, mit dem Sie sich anmelden, zu überprüfen. -
Wählen Sie in Schritt 4 der Einrichtung Ihre Konten für Auszahlungen & GoCardless-Gebühren aus.
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Wählen Sie jetzt Ihre Lastschriftmandatseinstellung aus:
a) Automatisch: Sobald ein neuer Kunde zu Ihrem Xero-Konto hinzugefügt wird, wird ihm automatisch eine E-Mail mit der Bitte um eine Einzugsermächtigung für und/oder Ihr Unternehmen gesendet.
b) Manuell: Sie müssen Kunden aus Ihrem Konto auswählen, um sie manuell einzuladen, Ihnen eine Einzugsermächtigung zu erteilen. -
Im letzten Schritt wählen Sie Ihre Einstellung für den Zahlungseinzug:
a) Automatisch: Automatischer Einzug von Rechnungen, die Sie für Ihre Kunden in Ihrem Xero-Konto erstellen.
b) Manuell: Sie müssen den Einzug jeder Rechnung manuell anfordern.
Sobald Sie eine Option ausgewählt haben, werden Sie zur Startseite Ihres GoCardless for Xero-Dashboards weitergeleitet.
Bitte beachten Sie, dass GoCardless erst dann Auszahlungen eingezogener Gelder an Sie vornehmen kann, wenn Ihr Konto vollständig verifiziert ist.