Massenänderung
Bevor Sie eine Massenänderung durchführen können, müssen Sie ein GoCardless-Konto erstellen und die Verifizierung durchlaufen.
Zahler (Kunden) in Kanada müssen eine Vereinbarung über die Vorabgenehmigung von Lastschriften (Pre-Authorised Debit, PAD) ausfüllen, um Händler zu ermächtigen, Zahlungen von ihnen per PAD, dem lokalen Lastschriftschema, einzuziehen.
Wenn ein Händler von einem anderen Lastschriftanbieter zu GoCardless wechselt, sind wir verpflichtet, die PAD-Vereinbarungen der aktiven Zahler vom bisherigen Anbieter zu uns zu übertragen.
Diese Übertragung wird als Massenänderung bezeichnet.
Wichtig: Zahlungen/Daueraufträge können nicht von Ihrem bisherigen Anbieter an GoCardless übertragen werden. Nachdem Sie Ihre Kunden in Ihr GoCardless-Dashboard importiert haben, müssen Sie diese neu einrichten.
Ablauf der Massenänderung:
1. Teilen Sie uns mit, dass Sie bereit sind, mit der Massenänderung zu beginnen.
Sobald Sie bereit sind, mit der Massenänderung zu beginnen, teilen Sie das bitte unserem Support mit. Wir stellen Ihnen dann eine E-Mail-Vorlage zur Verfügung, mit der Sie Ihre Kunden über den Anbieterwechsel informieren können.
2. Informieren Sie Ihre Kunden, dass Sie zu einem anderen Lastschriftanbieter wechseln.
Sie müssen alle Kunden benachrichtigen, deren PAD-Vereinbarungen Sie an uns übertragen. Verwenden Sie dafür die Benachrichtigungsvorlage aus Schritt 1. Die Benachrichtigung muss innerhalb der vereinbarten PAD-Frist erfolgen, also innerhalb von 10 Bankgeschäftstagen.
Hinweis: Gemäß den Vorschriften des Lastschriftschemas müssen Sie Ihre Kunden über den bevorstehenden Wechsel Ihres Zahlungsdienstleisters informieren. Wir stellen Ihnen eine Benachrichtigungsvorlage zur Verfügung, die alle erforderlichen Informationen enthält.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kunden über ihren gewohnten Kommunikationskanal zu benachrichtigen (z. B. Newsletter, E-Mail, Postweg usw.), um den Empfang sicherzustellen.
3. Bestätigen Sie GoCardless schriftlich, dass Sie Ihre Kunden benachrichtigt haben.
Senden Sie uns eine Antwort auf die E-Mail aus Schritt 1, in der Sie uns bestätigen, dass Sie alle Kunden informiert haben. Bitte fügen Sie eine Kopie aller Benachrichtigungsmails und/oder Briefe an Ihre Kunden bei.
4. Laden Sie die Daten Ihrer bestehenden Kunden in Ihr GoCardless-Konto hoch.
Wir schalten für Sie unser Import-Tool zur Massenänderung frei und teilen Ihnen Folgendes mit: (1) die Frist, innerhalb der Sie den Import abschließen müssen, und (2) das Datum, bis zu dem wir die neuen PAD-Vereinbarungen für Ihre Kunden in unserem System erstellen werden. Sie müssen die CSV-Importvorlage herunterladen, alle Kundendaten einfügen und die CSV-Datei dann wieder in Ihr GoCardless-Konto hochladen.
5. GoCardless verarbeitet die neuen PAD-Vereinbarungen.
Wir überprüfen und genehmigen die von Ihnen hochgeladenen Daten und erstellen dann zu dem in Schritt 4 vereinbarten Termin neue PAD-Vereinbarungen für Ihre Kunden. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie von uns eine Bestätigung.
6. Stornieren Sie die alten PAD-Vereinbarungen Ihrer Kunden.
Sie müssen dafür sorgen, dass alle früheren PAD-Vereinbarungen Ihrer Kunden gekündigt werden. Wenn Sie von einem anderen Anbieter zu GoCardless wechseln, muss dieser Anbieter die Kündigung für Sie vornehmen. Es ist empfehlenswert, diese Kündigung am selben Tag vorzunehmen, an dem die neuen PAD-Vereinbarungen erstellt werden.
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | INFORMATIONEN |
|---|---|---|
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A, B, C |
customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. |
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D |
customer.email |
Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. |
|
E |
customer.language |
Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. |
|
F |
bank_account.account_holder_name |
Dieses Feld unterscheidet sich von den Namens-Eingabefeldern, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). |
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G |
bank_account.account_number |
7-stellige Kontonummer. Für Lastschriftzahlungen in CAD muss ein CAD-fähiges Bankkonto verwendet werden. |
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H |
bank_account.branch_code |
5-stellige Zweigstellennummer. |
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I |
bank_account.bank_code |
4-stellige Bankleitzahl. |
|
J |
customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf über dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird Ihrem Kunden in Ihrem Dashboard hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. |