Kunden in GoCardless for Xero archivieren oder wiederherstellen
Wenn Sie einen Kundendatensatz von Ihrem GoCardless for Xero-Dashboard entfernen möchten, können Sie ihn archivieren. Er wird dann nicht mehr in Ihrer Kundenliste angezeigt.
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Sie einen Kundendatensatz archivieren könnten:
-
Sie arbeiten nicht mehr mit dem Kunden zusammen und werden daher keine Gelder mehr von seinem Konto einziehen.
-
Der Datensatz liegt doppelt vor.
-
Der Datensatz hat in der linken Spalte nur ein Kreuz. Es handelt sich dabei also um ein gekündigtes Lastschriftmandat.
-
Sie möchten von diesem Kunden keine Zahlungen über GoCardless einziehen.
Hinweis: Wenn Sie einen Kunden archivieren, zieht GoCardless for Xero keine Zahlungen mehr automatisch von diesem Kunden ein.
-
So archivieren Sie einen Kunden
-
So stellen Sie einen Kunden wieder her
1. So archivieren Sie einen Kunden
-
Gehen Sie zuerst zu Ihrer Kundenliste in GoCardless for Xero.
-
Klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ für den Kunden, den Sie archivieren möchten, auf die drei Punkte und dann auf archivieren.
Wenn Sie einen Kunden archivieren, bleiben alle zur Übermittlung ausstehenden Zahlungen unberührt. Sie können sie auf der GoCardless for Xero-Rechnungsseite stornieren.
2. So stellen Sie einen Kunden wieder her
Wenn Sie die Archivierung eines Kunden aufheben müssen, können Sie das über die Liste der archivierten Kunden tun.
-
Gehen Sie zuerst zu Ihrer Kundenliste in GoCardless for Xero und klicken Sie dann oben rechts auf Archiv ansehen.
-
Klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ für den Kunden, den Sie wiederherstellen möchten, auf die drei Punkte und dann auf wiederherstellen.