Ratenzahlungspläne (GoCardless für Xero)
Mit Ratenzahlungsplänen können Sie einen Rechnungsbetrag in mehrere GoCardless-Zahlungen aufteilen: In diesem Artikel werden folgende Themen behandeln:
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Rechnungen mit Ratenzahlungen einziehen
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Fehlgeschlagene Zahlungen mit einem Ratenzahlungsplan neu anweisen
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Einen Ratenzahlungsplan stornieren
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Ratenzahlungspläne und Automatisierungseinstellungen
Hinweis: Wenn Sie Fragen zu den steuerlichen Auswirkungen der Ausstellung einer Rechnung und der Einziehung von Zahlungen über einen längeren Zeitraum haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
1. Rechnungen mit Ratenzahlungen einziehen
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Gehen Sie in Ihrem GoCardless for Xero-Dashboard zur Seite Rechnungen.
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Klicken Sie für die Rechnung, die Sie in Raten aufteilen möchten, auf die Schaltfläche Einziehen... und wählen Sie dann die Aufteilung in Raten aus.
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In dem Pop-up-Fenster, das sich nun öffnet, können Sie die Rechnung in eine bestimmte Anzahl von Raten aufteilen oder den Betrag der Raten angeben.
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Im nächsten Schritt wählen Sie das Datum, an dem die erste Zahlung eingezogen werden soll - falls Sie das heutige Datum auswählen, wird die erste Zahlung so schnell wie möglich gemäß den Terminen des Lastschriftschemas eingezogen.
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Danach müssen Sie festlegen, wie oft die Zahlungen eingezogen werden sollen.
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Die Details der geplanten Zahlungseinzüge werden rechts im Pop-up-Fenster angezeigt. Prüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind, und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an
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Klicken Sie auf Ratenplan erstellen.
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Der Status der Rechnung wird aktualisiert, sodass Sie die Anzahl der ausstehenden Raten sehen.
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Ihr Kunde erhält eine E-Mail, in der er über den Zeitplan der Ratenzahlungen informiert wird, die von ihm eingezogen werden sollen.
2. Fehlgeschlagene Zahlungen mit einem Ratenzahlungsplan neu anweisen
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Gehen Sie zu der fehlgeschlagenen Rechnung und klicken Sie rechts auf Verwalten.
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Die Angaben zum Ratenplan werden angezeigt und Sie sehen die fehlgeschlagene Zahlung.
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Für jede Rate, die Sie erneut anweisen möchten, klicken Sie auf Neu anweisen. Dadurch wird die Zahlung so bald wie möglich gemäß den Fristen des Lastschriftschemas erneut angewiesen.
3. Einen Ratenzahlungsplan stornieren
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Gehen Sie in Ihrem GoCardless for Xero-Dashboard über die Registerkarte „Rechnungen“ zu der Rechnung, die Sie stornieren möchten.
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Klicken Sie auf Verwalten, um die Details des Ratenzahlungsplans aufzurufen.
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Klicken Sie auf Ratenzahlungsplan stornieren, um die verbleibenden Ratenzahlungen zu stornieren
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Daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie diese Aktion durchführen möchten. Klicken Sie auf Ja, diesen Ratenzahlungsplan stornieren, um die verbleibenden Zahlungen zu stornieren.
Hinweis: Zahlungen, die bereits übermittelt wurden, werden nicht storniert und noch von Ihrem Kunden eingezogen. Wenn eine Zahlung übermittelt wird, nachdem der Plan storniert wurde, können Sie den Einzug erst dann erneut anweisen, wenn die Zahlung als bestätigt oder fehlgeschlagen gekennzeichnet wurde.
Ratenzahlungspläne und Automatisierungseinstellungen
Wenn Automatisierte Zahlungen in Ihrem Konto aktiviert sind, kann es passieren, dass eine Zahlung für den gesamten Rechnungsbetrag erstellt wird, bevor Sie einen Ratenzahlungsplan einrichten.
Um das zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, für Rechnungen, die Sie in Raten einziehen möchten, ein anderes Branding-Thema zu verwenden und die Funktion Automatisierte Zahlungen für dieses Branding-Thema zu deaktivieren. Informationen zur Einrichtung erhalten Sie hier.