Häufig gestellte Fragen zu GoCardless for Sage
Wie kann ich Rechnungen in der neuen GoCardless for Sage App aufteilen?
Die Funktion zum Aufteilen einer Rechnung in mehrere Rechnungen wird in Sage 50 v24.1 Anfang Dezember veröffentlicht. Wir benachrichtigen alle Benutzer der alten Integration bei der Veröffentlichung.
Sie haben heute bereits mehrere Möglichkeiten, eine Rechnung in Teilzahlungen aufzuteilen:
Erstellen Sie mehrere Rechnungen mit verschiedenen Fälligkeitsterminen
Beispiel: zum Einzug einer Rechnung über £1.200 in 12 monatlichen Teilzahlungen:
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kunde ein aktives GoCardless-Lastschriftmandat hat, das mit dem entsprechenden Kundendatensatz in Sage 50 übereinstimmt.
- Alle nicht übereinstimmenden Lastschriftmandate finden Sie unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Übereinstimmung, wo eine Liste von nicht übereinstimmenden GoCardless-Lastschriftmandaten mit einem Dropdown-Menü verfügbarer Sage-Kundendatensätze angezeigt wird.
- Bitten Sie Kunden um die Einrichtung neuer Lastschriftmandate mithilfe dieses Ablaufs.
- Erstellen Sie 12 Rechnungen, jede Rechnung mit einem anderen monatlichen Fälligkeitstermin.
- Optional können Sie jeder Rechnung verschiedene Fälligkeitsdaten zuweisen, dabei jedoch das Rechnungsdatum belassen, um den Umsatz in dem entsprechenden Monat zu erfassen.
- Wählen Sie die Rechnungen aus, sodass Sie gemeinsam per Lastschrift eingezogen werden.
- Klicken Sie auf „Kunden“ und wählen Sie dann alle Kunden aus, von denen Sie Zahlungen anfragen möchten.
- Klicken Sie in der Tool-Leiste auf „Lastschriftenzahlung anfragen“.
- Im Popup-Fenster „Lastschrift managen“ wählen Sie alle Rechnungen, für die Sie eine Zahlung anfragen möchten.
- Klicken Sie zuerst auf „Zahlung anfragen“ und dann auf „Senden“.
Jede Zahlung wird automatisch am Fälligkeitsdatum eingezogen und in Ihrem Sage 50-Konto abgeglichen.
NB: Sie können das Datum der Rechnungsstellung in Abweichung vom Rechnungsdatum auf Kontoebene ändern. Belasten Sie Ihre Kunden bis zu 30 Tage vor dem Fälligkeitsdatum der Rechnung oder belasten Sie direkt am Fälligkeitsdatum, indem Sie „0 Tage“ eingeben.
Erstellen eines Dauerauftrags im GoCardless-Dashboard
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Melden Sie sich im GoCardless-Dashboard unter www.gocardless.com an (Schaltfläche „Anmelden“ oben rechts).
- Wenn Sie sich nicht an Ihr Passwort erinnern, setzen Sie es hier zurück.
- Richten Sie in GoCardless wie folgt einen Dauerauftrag ein.
- Erstellen Sie erforderliche Rechnungen in Sage 50, fordern Sie jedoch keine Zahlung per Lastschrift an, da damit Ihre Kunden doppelt belastet werden.
- Klicken Sie beim Erhalt einer Zahlung in der Tool-Leiste auf „Abgleich“. Erhaltene Zahlungen werden in einem neuen Fenster angezeigt. Wenn der belastete Kunde ein aktives GoCardless-Lastschriftmandat hat (das mit einem Sage-Kundendatensatz übereinstimmt), sind ausstehende Rechnungen für diesen Kunden verfügbar. Daher können Sie manuell die eingehende Zahlung kennzeichnen oder aus allen ausstehenden Rechnungen wählen.
NB: Kunden erhalten eine erste Benachrichtigung, wenn der Dauerauftrag eingerichtet wird, sodass sie über Datum, Betrag und Häufigkeit der Zahlungen informiert sind. Sie erhalten jedoch nicht vor jeder darauffolgenden Zahlung eine Benachrichtigung.