Kundeneinstellungen (GoCardless für Xero)
In diesem Artikel geht es um zwei Optionen, die sich darauf auswirken, wie Ihre Kunden die Einrichtung ihrer Lastschrift erleben.
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Die E-Mail mit der Autorisierungsanfrage bearbeiten
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Rechnungen eine „Jetzt bezahlen“-Schaltfläche hinzufügen
1. Die E-Mail mit der Autorisierungsanfrage bearbeiten
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Öffnen Sie in der linken Menüleiste den Bereich Einstellungen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken.
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Öffnen Sie die Xero-Einstellungen.
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Klicken Sie auf Xero-Automatisierung. Sie sehen nun den Bereich, in dem Sie die E-Mail-Nachricht bearbeiten können, die Ihre Kunden erhalten, wenn Sie ihnen eine Autorisierungsanfrage senden.
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Bearbeiten Sie den Betreff der E-Mail unter Betreff und den Nachrichtentext unter Nachricht und speichern Sie anschließend Ihre Änderungen, indem Sie auf Änderungen speichern klicken.
Im Feld mit de rE-Mail-Vorlage können Sie personalisierte Parameter festlegen, die in der Kunden-E-Mail durch die persönlichen Daten des jeweiligen Kunden ersetzt werden. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Parametern, die Sie verwenden können:
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
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{company_name} |
Ihr Unternehmensname |
Name Ihres Händlers GmbH |
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{customer} |
Dieser Parameter wird durch deren Vornamen und Nachnamen |
Max Mustermann oder Demo-Unternehmen |
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{customer_first_name} |
Vorname des Kunden |
John |
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{customer_last_name} |
Nachname des Kunden |
Smith |
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{customer_company} |
Unternehmensname des Kunden |
Demo-Unternehmen |
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{customer_full} |
Vorname, Nachname |
Max Mustermann (Demo-Unternehmen) |
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{customer_email} |
Die E-Mail-Adresse des Kunden |
max@beispiel.de |
2. Rechnungen eine „Jetzt bezahlen“-Schaltfläche hinzufügen
Von Xero versandte Rechnungen enthalten oft einen Link, über den Rechnungen online aufgerufen und bezahlt werden können. Mit GoCardless for Xero können Sie diese Funktion zu Rechnungen hinzufügen, sodass Ihre Kunden ein Lastschriftmandat für Sie einrichten können. Sie können Zahlungen für jede einzelne Rechnung genehmigen oder die automatische Zahlung künftiger Rechnungen aktivieren.
Die Option „Rechnung online bezahlen“ wird für jedes Branding-Thema aktiviert. Wenn Sie die Option „Rechnung online bezahlen“ aktivieren, erhalten alle Rechnungen, die mit diesem Branding-Thema verbunden sind, eine „Jetzt bezahlen"-Schaltfläche.
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Öffnen Sie in der linken Menüleiste den Bereich Einstellungen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken.
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Öffnen Sie die Xero-Einstellungen.
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Wählen Sie Xero-Zahlungen aus. Um die Seite mit den Xero-Zahlungseinstellungen öffnen zu können, müssen Sie bei Ihrem Xero-Konto angemeldet sein.
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Aktivieren Sie für das von Ihnen gewählte Branding-Thema die Option Rechnung online bezahlen.
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Nach dem Aktivierung wird der Schalter grün.
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Aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, bevor Sie die Seite verlassen, indem Sie auf Änderungen speichern klicken.