Zugriff des Teams auf das Konto verwalten (GoCardless für Xero)
Hinweis: Xero hat am 7. April 2021 eine neue Version der GoCardless-Integration eingeführt. Wenn diese Leitfäden nicht auf Ihre Integration zutreffen, wechseln Sie bitte zum neuen Support-Leitfaden.
Sie können weitere Benutzer zu Ihrem GoCardless for Xero-Konto hinzufügen. Diese erhalten so Zugriff auf das Konto, ohne sich mit Ihren Daten anmelden zu müssen.
Sie können mehrere Benutzer zu Ihrem GoCardless for Xero-Konto hinzufügen.
Für alle drei Optionen müssen Sie zunächst in Ihrem GoCardless for Xero-Konto zur Seite Teameinstellungen gehen. So gehen Sie dabei vor:
-
Öffnen Sie in der linken Menüleiste den Bereich Einstellungen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken.
-
Öffnen Sie Unternehmenseinstellungen.
-
Klicken Sie auf Team.
-
Sie befinden sich jetzt auf der Seite Teameinstellungen.
Neue Benutzer hinzufügen
-
Klicken Sie oben rechts auf Benutzer hinzufügen.
-
Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers in die entsprechenden Felder ein.
-
Klicken Sie zum Speichern auf Benutzer hinzufügen.
Der Benutzer erhält nun eine E-Mail, über die er sein Passwort einrichten kann.
Bestehende Benutzer bearbeiten
-
Klicken Sie rechts neben der Eingabezeile des gewünschten Benutzers auf Benutzer bearbeiten.
-
Bearbeiten Sie die Daten nach Bedarf.
-
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Bestehende Benutzer aktivieren und deaktivieren
Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren möchten:
-
Klicken Sie rechts neben der Eingabezeile des gewünschten Benutzers auf Benutzer deaktivieren.
Wenn Sie einen deaktivierten Benutzer wieder aktivieren möchten:
-
Klicken Sie rechts neben der Eingabezeile des gewünschten Benutzers auf Benutzer aktivieren.
Sobald Sie einen der oben genannten Vorgänge abgeschlossen haben, erhalten Sie eine Bestätigung, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Hinweis: Wir sind gerade dabei, SSO (Single Sign On) für alle unsere Händler zu aktivieren. Sobald SSO für Ihr Konto aktiviert ist, können Sie sich mit Ihrer GoCardless-E-Mail-Adresse bei Ihrem GoCardless for Xero-Konto anmelden.
Nach der Aktivierung müssen Sie nichts weiter tun. Sie können sich ab diesem Zeitpunkt direkt mit Ihrer GoCardless-E-Mail-Adresse bei Ihrem GoCardless for Xero-Konto anmelden.
Wenn für Ihr Konto SSO aktiviert ist, müssen Sie das Team und die Benutzer von Ihrem GoCardless-Konto aus verwalten. Alle in GoCardless hinzugefügten Benutzer können sich dann mit ihren eigenen E-Mail-Adressen bei GoCardless for Xero anmelden.
Wenn für Ihr Konto noch nicht SSO aktiviert wurde, befolgen Sie bitte die oben beschriebenen Schritte, um Ihr Team zu verwalten und neue Benutzer hinzuzufügen.