Mehrere Einzugsermächtigung gleichzeitig einholen
Die Autorisierungsmethode per CSV ermöglicht es Ihnen, Kundendaten in großen Mengen in Ihr GoCardless-Konto hochzuladen und im selben Vorgang die Einladungen zur Erteilung von Einzugsermächtigungen zu versenden. Zu den Informationen, die Sie hinzufügen können, gehören Name, bevorzugte Sprache für die E-Mail-Benachrichtigung und bis zu drei Referenzen.
Wenn Sie selbst keine Angaben für Ihre Kunden hinzufügen möchten, ist die Option E-Mail eventuell besser für Sie geeignet.
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Öffnen Sie Ihr Dashboard und klicken Sie auf Kunden.
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Klicken Sie auf Kunden hinzufügen.
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Wählen Sie die Option CSV aus.
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Klicken Sie unter dem ersten Schritt auf den Link Vorlage herunterladen.
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Öffnen Sie die CSV-Vorlage und tragen Sie die Informationen Ihrer Kunden in die entsprechenden Spalten ein.*
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Speichern Sie die fertig ausgefüllte CSV-Vorlage auf Ihrem Computer (oder einem anderen Gerät)
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Laden Sie die ausgefüllte CSV-Datei in Ihrem Dashboard hoch. Wählen Sie dafür im [CSV]-Fenster „Neuen Kunden hinzufügen“ unter Schritt zwei die Option „Datei auswählen“ aus.
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Klicken Sie auf Kunden importieren.
Ihr Upload wird jetzt überprüft. Sie werden über eventuelle Fehler informiert, damit Sie diese korrigieren und die Datei dann erneut hochladen können. -
Sobald Ihre Datei bestätigt wurde, klicken Sie auf Einladungen versenden.
Eine E-Mail mit einer Genehmigungsanfrage wird an alle hinzugefügten Kunden verschickt. Ihre Datensätze werden dann in Ihrem Konto mit dem Status „ausstehend“ angelegt.
* Eingabe von Kundeninformationen in die CSV-Vorlage
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Das einzige Pflichtfeld ist customer.email. Alle anderen sind optional.
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Das Feld customer.language erfordert die ISO 639-1-Sprachcodes aus zwei Buchstaben und muss in Kleinbuchstaben ausgefüllt werden. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, ist die Sprache standardmäßig Englisch.
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Sie können bis zu drei Referenzen für Ihre Kunden hinzufügen, indem Sie die Felder customer.metadata ausfüllen. Bearbeiten Sie den großgeschriebenen Text (alle Zeichen nach „customer.metadata.“) im Titel eines Metadatenfelds, um die benutzerdefinierte Referenzkategorie zu benennen, z. B. „customer.metadata.mitgliedschaftstyp“.