La información bancaria del pagador se puede actualizar desde el panel de control solo si tienes habilitadas las funciones adecuadas.
Los negocios que se registraron después del 6 de julio de 2023 o que ya han migrado a nuestros nuevos planes de precios deberán tener habilitada la función de mandato fuera de línea. Esta función está disponible para todas las cuentas de nuestros nuevos planes de precios; sólo tienes que solicitar que se active para tu cuenta.
Los negocios que se registraron antes del 6 de julio de 2023 y están en nuestros planes de precios anteriores deberán estar en el plan Pro o Personalizado y también deberán tener habilitadas las páginas de pago personalizadas. Consulta aquí para más información sobre el proceso de habilitación de las páginas de pago personalizadas.
Para determinar tu plan de precios actual, consulta esta página. Encontrarás más información sobre nuestros nuevos planes en nuestra página de precios.
Una vez que tengas habilitadas las funciones necesarias, podrás actualizar la información bancaria de un cliente cancelando su mandato actual y creando un nuevo mandato con su nueva información bancaria.
Nota: Al cancelar el mandato de un cliente se cancelarán todas las suscripciones asociadas (creadas individualmente o añadiéndolas a una plantilla de suscripción). Una vez que haya configurado su nuevo mandato, tendrá que crear una nueva suscripción para ellos o añadirlos a una plantilla de suscripción de nuevo.
Cancelar el mandato anterior
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Haz clic en Clientes o busca tu cliente con la barra de búsqueda.
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Selecciona el cliente.
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Haz clic en su cuenta bancaria.
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Haz clic en el mandato correspondiente
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Haz clic en Cancelar.
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Confirma la acción haciendo clic en Cancelar mandato
Crear una cuenta bancaria
Tras cancelar su mandato, debes permanecer en la página del mandato. Desde ahí:
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Haz clic en el nombre del cliente y, en el menú desplegable, selecciona "Cliente"
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Haz clic en los tres puntos verticales en la parte superior derecha y haz clic en la opción Crear cuenta bancaria
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Introduce la información actualizada de la cuenta bancaria del cliente
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Haz clic en Agregar cuenta bancaria
Crear mandato
Tras agregar la cuenta bancaria, deberías permanecer en la página individual del cliente.Desde ahí:
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Haz clic en los tres puntos verticales en la parte superior derecha y haz clic en la opción Crear mandato
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Asegúrate de haber seleccionado la cuenta bancaria correcta y haz clic en Crear mandato
Ahora que el cliente está activo, puedes seguir cobrando sus pagos.
Nota: Si no tienes las funciones necesarias, tienes diferentes opciones para actualizar la información bancaria de un cliente:
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Puedes cancelar el mandato de domiciliación bancaria del cliente y pedirle que rellene un nuevo formulario de domiciliación bancaria con la nueva información bancaria.
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Solo para pagos Bacs (Reino Unido), el cliente puede ponerse en contacto con nosotros directamente llamando al número de teléfono 020 8338 9540, y actualizaremos su información bancaria por teléfono.