En este artículo se explican las dos opciones que afectan a la experiencia del cliente cuando configuran su domiciliación bancaria para poder cobrar fondos de sus cuentas.
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Editar el correo electrónico de solicitud de autorización
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Añadir un botón Pagar ahora a las facturas
1. Editar el correo electrónico de solicitud de autorización
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Abre la sección Ajustes de la barra de menú izquierda haciendo clic en el signo más (+).
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Abre Ajustes de Xero.
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Selecciona Automatización de Xero. Ahora verás la sección en la que puedes editar el mensaje de correo electrónico que recibirán tus clientes cuando les envíes la solicitud de autorización de domiciliación bancaria.
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Edita el Asunto del correo y el Mensaje del correo y haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado.
En el campo de la plantilla de correo electrónico, puedes establecer parámetros personalizados que se sustituyan en el correo electrónico de cada cliente con su información personal. A continuación te mostramos una lista de los parámetros que se pueden utilizar:
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
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{company_name} |
Nombre de tu empresa |
Nombre del negocio, S.L. |
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{customer} |
Esto se sustituirá por su nombre, apellidos |
Juan Martínez Navarro o nombre ficticio de la empresa |
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{customer_first_name} |
El nombre del cliente |
Juan |
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{customer_last_name} |
Los apellidos del cliente |
Martínez Navarro |
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{customer_company} |
El nombre de la empresa del cliente |
Empresa ficticia |
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{customer_full} |
El nombre del cliente, los apellidos |
Juan Martínez Navarro (nombre ficticio de la empresa) |
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{customer_email} |
La dirección de correo electrónico del cliente |
juan@ejemplo.org |
2. Añadir un botón Pagar ahora a las facturas
A menudo, las facturas enviadas desde Xero incluyen un enlace para ver y pagar la factura en línea. Puedes añadir esta función a las facturas con GoCardless para Xero, para que los clientes puedan configurar un mandato para tus pagos. Pueden elegir aprobar los pagos para cada factura individual o permitir que las próximas facturas se paguen automáticamente.
La opción Pagar factura en línea se activa para cada tema de marca individual. Si activas la opción Pagar factura en línea, todas las facturas asociadas a este tema de marca tendrán un botón Pagar ahora.
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Abre la sección Ajustes de la barra de menú izquierda haciendo clic en el signo más (+).
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Abre Ajustes de Xero.
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Selecciona Pagos con Xero. Para que la página de configuración de pagos de Xero se abra, debes haber iniciado sesión en tu cuenta de Xero.
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Haz clic en el control deslizante Pagar factura en línea del tema de marca seleccionado.
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Una vez activado, el control cambiará a verde.
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Haz clic en Guardar cambios antes de salir de la página para guardar este ajuste.