Asignar un plan a un cliente
Puedes agregar un plan activo a un cliente existente a través de su registro de cliente; así evitas tener que introducir los datos del plan de nuevo.
Asignar un cliente a una suscripción a través de la plantilla de suscripción
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Haga clic en Pagos y seleccione plantillas de suscripción o
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Seleccione la plantilla de suscripción
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Haga clic en Añadir cliente existente
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Seleccione el cliente o clientes de la lista o busque su nombre
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Haga clic en Asignar
- En la ventana de confirmación, haga clic en Continuar para completar la acción.
Asignar un cliente a una suscripción a través de su ficha de cliente
Esta opción le permite establecer una fecha de inicio específica para cuando desee cobrar el primer pago
- Haga clic en Clientes o localice a su cliente a través de la barra de búsqueda
- Seleccione el cliente de la lista
- En Acciones de pago rápido haga clic en el botón Suscripción
- A continuación, en Elegir una plantilla de suscripción seleccione la suscripción de la lista
- Ahora puede elegir cobrar el primer pago lo antes posible o en una fecha concreta
- Haga clic en Añadir a la suscripción para completar la acción
El cliente recibirá una notificación por correo electrónico con la información del plan de pago.